福星股份昨日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(二次修订稿)显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过134,064.18万元，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：红桥城K6住宅项目、红桥城K15项目、补充流动资金项目。
福星股份的保荐机构（主承销商）是中国银河证券股份有限公司（证券简称：中国银河，601881.SH），保荐代表人是袁志伟、王斌。
据福星股份公告，目前，本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象本次认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至募集说明书出具日，公司总股本为949,322,474股，控股股东福星集团直接持有公司233,928,648股股份，持股比例为24.64%。公司实际控制人为湖北省汉川市钢丝绳厂，通过持有福星集团100.00%股份，间接持有公司24.64%的股份。
公司本次向特定对象发行股票的数量不超过284,796,742股（含本数），按发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为1,234,119,216股；控股股东福星集团持有公司股份占发行后公司总股本的18.96%，仍为公司控股股东；湖北省汉川市钢丝绳厂仍为公司实际控制人。在发行询价阶段，董事会拟根据情况设定单一投资者最高认购数量，确保福星集团在本次发行后仍为公司第一大股东。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
福星股份的主营业务分为房地产、金属制品两大业务板块。
2020年-2022年及2023年1-3月，公司营业收入分别为750,114.08万元、1,254,350.24万元、1,514,232.22万元和138,024.82万元，呈增长趋势；净利润分别为29,085.42万元、35,634.95万元、14,137.97万元和3,764.17万元，存在一定波动。
福星股份公告称，房地产行业属资金密集型行业，具有资金需求规模大，周转时间长等特点。因此，强大的资金实力是公司积极扩张、充分参与市场竞争的重要保障。在房地产市场增速趋稳、项目开发各项成本偏高的背景下，是否拥有充足的现金流对房地产企业的可持续发展至关重要。公司拟通过本次发行募集资金，一方面缓解公司大型项目的资金压力，有利于推动项目顺利实施，一方面扩充公司资金规模，降低融资成本，优化资本结构，进一步增强抗风险能力，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
