大成精密主要从事锂电池专用设备的研发、生产及销售,拥有独立完善的研发、采购、生产、销售体系。
截至招股说明书签署日,张孝平直接持有公司50.53%的股份,通过新成至泰间接持有公司2.66%的股份、通过弘毅智达间接持有公司0.13%的股份;张孝平合计持有公司53.32%的股份,为公司的控股股东。公司实际控制人为张孝平与周丽新,二人为夫妻关系。截至招股说明书签署日,周丽新直接持有公司21.65%的股份,与张孝平合计直接持有公司72.18%的股份;此外,两人通过力合成、新成至泰合计间接持有公司3.93%股份。张孝平、周丽新直接及间接合计持有公司76.11%的股份,对应所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,因此为公司实际控制人。
大成精密原拟在深交所创业板公开发行新股合计不超过16,333,334股,且占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行股份全部为新股,不涉及原股东公开发售股份。大成精密原拟募集资金86,417.65万元,拟分别用于智能装备制造项目、常州智能装备研发中心项目、东莞智能装备研发中心项目、补充流动资金。
大成精密的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司,保荐代表人为陆遥、刘兴德。