**经济网北京6月27日讯 京北方(002987.SZ)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，京北方报22.42元，涨幅0.40%，总市值98.84亿元。
京北方本次可转债发行总额不超过人民币11.30亿元(含11.30亿元)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人士)在上述额度范围内确定，扣除发行费用后的募集资金净额将用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发**建设项目和补充流动资金。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有**证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(**法律、法规禁止者除外)。
本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。
京北方表示，本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人士)在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付**一年利息。
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的**个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
京北方同时披露的前次募集资金使用情况报告显示，经**证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司**公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准，公司2020年4月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,017.00万股，发行价为23.04元/股，募集资金总额为人民币925,516,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币43,656,452.83元，余额为人民币881,860,347.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,310,247.53元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。该次募集资金到账时间为2020年4月29日，本次募集资金到位情况已经天职**会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年4月29日出具报告编号为天职业字[2020]24469号的《验资报告》。
京北方于2020年5月7日在深圳证券交易所上市，发行价格为23.04元/股，公开发行总量为4,017万股，其中网下发行数量为401.70万股，网上发行3,615.30万股。
京北方**公开发行股票的保荐机构(主承销商)为华融证券股份有限公司，保荐代表人为谢金印、乔军文。
京北方**公开发行股票募集资金总额为92,551.68万元，扣除发行费用5,996.68万元后，募集资金净额86,555.00万元。京北方于2020年4月22日披露的招股说明书显示，其拟募集资金86,555.00万元，分别用于金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术**项目、金融后台服务基地建设项目和补充流动资金。
京北方**公开发行股票的发行费用共计5,996.68万元，其中，承销保荐费4,365.65万元。
2022年，京北方实现营业收入36.73亿元，同比增长20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长20.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.52亿元，同比增长20.42%；经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为-4948.90万元。
2023年**季度，京北方实现营业收入10.00亿元，同比增长20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润6129.16万元，同比增长152.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5383.89万元，同比增长160.39%；经营活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，上年同期为-4.33亿元。
2023年5月10日，京北方发布2022年年度权益分派实施公告，以公司截至2022年12月31日总股本314,898,267股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，共计派发现金股利人民币31,489,826.70元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增125,959,306股，转增股本后公司总股本增加至440,857,573股。本次权益分派股权登记日为2023年5月15日，除权除息日为2023年5月16日。
2022年5月13日，京北方发布2021年年度权益分派实施公告，以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税)，共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股。本次权益分派股权登记日为2022年5月18日，除权除息日为2022年5月19日。
2021年5月20日，京北方发布2020年年度权益分派实施公告，以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币32,132,476.40元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至224,927,335股。本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
