中国经济网北京6月19日讯 今日,浙江开创电气股份有限公司(股票简称:开创电气,股票代码:301448.SZ)在深交所创业板上市。该股开盘报35.10元,最高至45.63元,截至收盘报39.87元,成交额5.78亿元,振幅59.39%,换手率75.58%,总市值31.90亿元。
开创电气主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易,主要产品包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类,以交流类为主。
本次发行前,自然人吴宁直接持有公司2,337.00万股,直接持有公司38.95%的股份,自公司创立之初一直担任公司董事长、主持日常经营管理工作。吴用系吴宁弟弟,持有公司18.42%的股份,担任公司董事,但履职期间较短且不参与公司日常经营。综上,吴宁持有公司较高比例的股份,可对公司的股东大会施加重大影响,并可通过本人持有股份的表决权和《一致行动协议》合计控制公司股东大会半数以上的表决权,且其自公司设立以来一直担任公司董事长,主持公司的日常经营管理,为公司的控股股东、实际控制人。
开创电气于2022年8月18日首发过会,创业板上市委员会2022年第54次审议会议提出问询的主要问题:
1.发行人实际控制人吴宁及其配偶陈娟、其父亲吴明芳存在较大数额债务及对外担保。请发行人说明:(1)前述债务形成过程及处置偿还情况;(2)实际控制人家族及其控制主体是否存在未披露的债务或对外担保;(3)实际控制人是否有足够的资产偿还债务和对外担保,其持有的发行人股权是否存在被冻结或诉讼风险,是否影响发行人控制权的稳定性;(4)避免个人及家族债务影响公司财务独立性、防范关联方资金占用和违规担保的内部控制制度具体情况及其有效性。请保荐人发表明确意见。
2.截至2021年末,发行人员工的住房公积金缴纳比例不足50%。请发行人说明提高公积金缴纳比例的具体计划和措施。请保荐人发表明确意见。
3.近年来,直流式电动工具的发展越来越快。请发行人结合直流式电动工具对研发、采购、设计上的需求变化,说明发行人在直流式电动工具领域的竞争优劣势。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
1.请发行人在招股说明书进一步披露实际控制人及家族债务和对外担保形成过程、偿还情况及现状,预计用于偿还债务的资产产权瑕疵后续规范情况。
2.请发行人在招股说明书进一步披露金磐机电经营管理决策权实际执行情况。
开创电气本次公开发行股票2,000.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次发行股份均为新股,无老股转让,公司股东不进行公开发售股份,发行价格18.15元/股。公司本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司,保荐代表人为劳旭明、张红云。
开创电气本次发行新股募集资金总额为36,300.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为30,319.01万元。公司最终募集资金净额比原计划少23,590.33万元。开创电气2023年6月6日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金53,909.34万元,用于年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目、年产100万台交流电动工具建设项目、研发中心项目、营销网络拓展及品牌建设提升改造项目、补充营运资金。
开创电气本次发行费用总额为5,980.99万元,其中德邦证券股份有限公司获得保荐及承销费用3,200.00万元。
2020年至2022年,开创电气的营业收入分别为68,260.92万元、80,564.44万元和59,793.89万元;净利润分别为9,134.82万元、6,588.94万元和5,469.49万元;归属母公司所有者的净利润分别为9,134.82万元、6,749.29万元和5,911.98万元;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为8,591.47万元、5,718.56万元和4,759.19万元。
公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为65,743.36万元、79,891.01万元和57,266.24万元;经营活动产生的现金流量净额分别为7,865.11万元、3,123.52万元和9,467.55万元。
2023年1-3月,开创电气营业收入为13,236.04万元,同比下降21.67%;实现净利润1,107.99万元,同比增长2.35%;归属于母公司股东的净利润1,190.59万元,同比增长0.59%;实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润1,072.83万元,同比增长0.49%;经营活动现金流量净额3,672.67万元,同比增长302.79%。
2023年1-6月公司预计实现营业收入30,000万元-32,000万元,同比变动-1.90%~4.64%;预计实现归属母公司股东的净利润2,500万元~2,700万元,同比变动-14.42%~-7.57%;预计实现扣除非经常损益后的归母净利润2,200万元~2,500万元,同比变动-2.54%~10.75%。