西高院上市首日涨46.4% 募资11.2亿扣非增速远超营收

  

  **经济网北京6月19日讯 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“西高院”,688334.SH)今日在上交所科创板上市。截至今日收盘,西高院报20.73元,涨幅46.40%,成交额10.89亿元,换手率71.70%,振幅17.58%,总市值65.63亿元。 

  

  西高院主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务,其中检验检测服务涵盖高压开关、绝缘子、避雷器、电容器、变压器、互感器、电抗器、电力电子设备、低压电器等输电、变电及配电领域电气设备,其他技术服务包括计量服务、认证服务及技术研究与技术咨询。检测服务为公司的核心业务,经过多年的积累,公司在电气设备检测服务领域具备**的技术和经验优势,**支撑智能电网建设以及下游电气设备的设计、研发、制造与运用。  

  

  本次公开发行前,**西电持有西高院140,680,000股股份,持股比例为59.25%,为西高院控股股东。本次公开发行后,**西电持股仍持有西高院140,680,000股股份,持股比例为44.44%,仍为西高院控股股东。 

  

  西高院的实际控制人为**院国资委。**西电的控股股东为**电气装备,其实际控制人为**院国资委。**院国资委直接持有**电气装备66.67%股权,西高院的实际控制人为**院国资委。 

  

  西高院于2022年11月23日**过会,科创板上市委员会2022年第95次审议会议提出问询的主要问题:     

  

  1.请发行人代表:(1)说明将资产分立至西电研究院后又划转回发行人的必要性、合理性及合规性,是否影响西电研究院债权人利益;(2)将沈变院重组进入发行人是否影响其原职工股持股人及债权人利益,是否有潜在争议;(3)上述重组是否依法纳税,是否构成发行人主营业务的重大变化,重组后运行时间是否符合相关要求。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  2.根据申请文件,公司本次IPO构成**西电分拆子公司上市。请发行人代表说明:在关联交易额不断增大的情况下,发行人的独立性,本次分拆上市的必要性及合理性,分拆后关联交易是否符合监管要求。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  西高院本次公开发行股份数为79,144,867股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%,发行价格为14.16元/股,保荐人(主承销商)为****金融股份有限公司,保荐代表人为薛涛、贾义真。   

  

  西高院募集资金总额为112,069.13万元,扣除发行费用后,募集资金净额为105,978.30万元。公司**募集资金净额比原计划多14,978.30万元。    

  

  公司于2023年6月13日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金91,000.00万元,分别用于绿色电气装备关键技术研究项目、输配电装备技术公共服务平台建设项目、立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目、面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目、输配电产业先进计量测试创新**建设项目、新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设(沈阳)项目、补充流动资金。 

  

  

    

  

  本次公司公开发行新股的发行费用为6,090.83万元,其中保荐承销费用4,711.43万元。 

  

  

    

  

  ****金融股份有限公司子公司**中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售,获配股份数量为本次公开发行股份数量的4.00%,即3,165,795股,获配金额4,482.77万元;保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人**公开发行并上市之日起24个月。 

  

  2020年至2022年,西高院实现营业收入分别为34,472.01万元、44,714.92万元、52,112.09万元,归属于母公司所有者的净利润分别为6,511.99万元、8,155.85万元、13,035.73万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,639.13万元、6,083.21万元、11,219.15万元。 

  

  

    

  

  上述同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,560.82万元、15,379.39万元、19,663.23万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,339.87万元、44,974.70万元、55,849.93万元。 

  

  

    

  

  公司上市后的**个报告期截止日为2023年6月30日。公司预计2023年1-6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元,与上年同期相比增加9.55%至17.52%;预计2023年1-6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元,与上年同期相比增加34.89%至50.88%;预计2023年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,870.00万元至6,700.00万元,与上年同期相比增加20.53%至37.57%。 


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