近日,恒丰银行重庆分行联动重庆进出口担保公司提供保证担保,开立备用信用证人民币2.99亿元,助力重庆大足实业发展集团有限公司2023年中国(上海)自由贸易试验区离岸债券(以下简称“明珠债”)成功发行。该笔债券本金2.86亿元人民币,期限3年,票面利率4.5%,是重庆地区首单银担联动的明珠债,也是恒丰银行持续推进产品创新,支持实体经济发展、企业跨境投融资的有力表现。
“明珠债”,是依托自贸试验区开放发展政策,由**结算公司提供登记、托管及清算服务支持,面向自贸区及境外投资者发行、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。相较于交易所和银行间债券,“明珠债”募集资金使用灵活,融资通道高效稳定,不受境内债券市场政策变动的影响。
大足区位于重庆西部,身处成渝双城相向发展的战略腹地,文化底蕴深厚,拥有重庆唯一的世界文化遗产——大足石刻。本次债券发行人大足实业是大足区最重要、体量最大的国有资产投资与经营管理主体,肩负大足地方城市基础设施、文旅产业建设及乡村振兴等重任。
恒丰银行重庆分行在主动走访问需过程中,了解到大足实业的发债融资需求。分行成立专项业务推动小组,综合企业经营、项目建设等情况,积极协调债券承销商及担保公司,以“银行 担保”的模式,为企业发债加以“双重保护”,进一步降低融资成本,3个工作日内为企业开立备用信用证。
该笔债券的成功发行,是恒丰银行探索境外债券增信服务、提升跨境融资服务能力的成功尝试,是推动担保新模式、新服务、新产品在西部陆海新通道场景运用的创新实践,对营造重庆跨境融资多元化渠道、助力成渝双城经济圈建设,增强境内外资本市场对重庆投资信心起到良好的示范作用。
恒丰银行将进一步聚焦跨境金融领域,持续提高服务能力,主动创新业务模式,助力更多融资企业从依靠国内资本市场的“单车道”步入境内外市场协调发展的“双车道”。