**经济网北京6月19日讯 汇成股份(688403.SH)今日股价下跌，截至收盘报13.28元，涨幅0.76%，总市值110.87亿元。
6月16日晚间，汇成股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付**一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的**个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
2022年8月18日，汇成股份在上海证券交易所科创板上市，公开发行16,697.0656万股股(本次发行股份**为新股，不安排老股转让)。公司股票发行价格为8.88元/股，保荐人(主承销商)是海通证券股份有限公司，保荐代表人为何立、吴俊。
汇成股份**公开发行募集资金总额为148,269.94万元，实际募集资金净额为132,035.96万元。汇成股份**募集资金净额比原计划少24351.03万元，该公司于2022年8月12日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金156,386.99万元，分别用于12吋显示驱动芯片封测扩能项目、研发**建设项目、补充流动资金。
汇成股份发行费用总额为16,233.98万元，其中海通证券获得保荐、承销费用共计13126.99万元。
汇成股份2022年年度报告显示，2022年，公司营业收入为9.40亿元，同比增长18.09%；归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长26.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元，同比增长34.33%；经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元，同比增长103.50%。
汇成股份2023年一季度报告显示，今年一季度，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润2630.16万元，同比减少45.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1715.66万元，同比减少50.56%；经营活动产生的现金流量净额4780.36万元，同比减少74.85%。
