航天软件上市首日涨125.6% 超募6.2亿元国信证券保荐

  

  **经济网北京5月24日讯 北京神舟航天软件技术股份有限公司(股票简称:航天软件,股票代码:688562)今日在上交所科创板上市。截至收盘,航天软件报28.60元,上涨125.55%,振幅49.29%,成交额13.40亿元,换手率80.82%,总市值114.40亿元。 

  

  公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,实际控制人为**院国资委。 

  

  2022年11月7日,航天软件**获上交所科创板上市委员会2022年第85次审议会议审议通过。上市委现场问询问题为: 

  

  1.请发行人代表:(1)结合公司自主研发软件收入占比和研发人员等情况说明公司主营业务科创属性的具体体现;(2)说明公司将金审信息化服务收入计入核心技术收入是否准确;(3)说明公司在提高核心技术能力及收入方面的具体措施和战略布局。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  2.根据申请文件,报告期内发行人存货增长较快、占净资产比例较高。请发行人代表说明:(1)上述情况与同行业可比公司情况以及变动是否一致,相关信息披露是否充分;(2)发行人存货是否需要计提减值,相关内部控制是否健全。请保荐代表人说明具体核查过程并发表明确意见。 

  

  3.请发行人代表说明公司经营现金流是否高度依靠政府补助,对发行人上市条件是否有重大影响,未**营现金净流入是否可持续、有无相应改善措施,相关信息披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  航天软件本次在上交所科创板公开发行发行新股10,000.00万股,占公司发行后股份总数的25.00%。本次发行价格为12.68元/股。本次发行募集资金总额126,800.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为117,276.52万元。 

  

  航天软件实际募资净额比原拟募资多62,213.84万元。航天软件2023年5月17日披露的招股书显示,公司原拟募资55,062.68万元,用于“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“神通数据库系列产品研发升级建设项目”、“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”、“ASP 平台研发项目”、“综合服务能力建设项目”。

  

  

      

  

  航天软件的保荐机构(主承销商)是国信证券,保荐代表人是周耀飞、魏安胜。航天软件发行费用总额为9,523.48万元,其**信证券获得保荐和承销费用6767.93万元。

  

  

      

  

  国信资本有限责任公司为参与跟投的保荐人相关子公司,获配400万股,获配股数占本次发行数量的4%,获配金额为5072万元,限售期为24个月。

      

  

  2020年-2022年,航天软件营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元、189,451.09万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为149,540.69万元、183,079.48万元、179,862.37万元。 

  

  以上同期,公司净利润分别为-2,393.88万元、4,805.56万元、6,804.35万元,归属于母公司所有者的净利润分别为-2,429.00万元、4,498.04万元、5,983.65万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49万元、1,706.07万元、3,793.46万元,经营活动产生的现金流量净额分别为26,779.39万元、28,253.66万元、11,448.95万元。

  

  

    

  

  

      

  

  2023年1-3月,公司实现营业总收入32,694.13万元,同比下降3.90%;净利润-216.64万元,上年同期为-224.82万元;归属于母公司所有者的净利润-60.87万元,上年同期为-273.06万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-286.20万元,上年同期为-310.93万元;经营活动产生的现金流量净额-39,199.92万元,上年同期为-22,232.74万元。

  

  

     


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