中国经济网北京5月15日讯 今日,博菲电气(001255.SZ)股价上涨,收报41.93元,涨幅3.79%。
5月13日,博菲电气发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券(以下简称“可转换公司债券”或“可转债”),按面值发行,每张面值为人民币100元,期限为自发行之日起六年。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过39000.00万元(含39000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产70000吨新能源复合材料制品建设项目。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规的规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
博菲电气4月25日披露2023年第一季度报告显示,报告期内,博菲电气营业收入9493.68万元,同比增长10.24%;归属于上市公司股东的净利润1876.07万元,同比增长3.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1815.78万元,同比增长13.27%;经营活动产生的现金流量净额-1036.41万元,同比下降10.04%。
博菲电气4月25日披露2022年年度报告显示,2022年,博菲电气营实现营业收入3.54亿元,同比下降7.34%;归属于上市公司股东的净利润6930.27万元,同比下降8.82%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6268.38万元,同比下降8.87%;经营活动产生的现金流量净额-2665.72万元,同比下降156.30%。
报告期内,博菲电气资产减值准备本期金额为298.96万元,上期金额为573.89万元。
博菲电气表示,公司报告期不存在处罚及整改情况。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
博菲电气2022年9月30日在深交所主板上市,发行数量为2000万股,发行价格为19.77元/股,保荐机构(主承销商)为财通证券股份有限公司,保荐代表人为余东旭、戚淑亮。
博菲电气发行募集资金总额为39540.00万元,募集资金净额为33134.83万元。博菲电气于2022年8月26日披露的招股书显示,其拟募集资金33134.83万元,拟分别用于年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目和补充流动资金项目。
博菲电气发行费用总额为6405.17万元,其中财通证券股份有限公司获得承销及保荐费用3380.00万元。