9月26日,海底捞如期在香港资本市场上市,开盘价18.8港元/股,股价**涨至19.64港元/股,市值曾一度突破1000亿港元,不过,海底捞上市首日股价并未保持高涨的姿态,盘中一路下探,**股价达到17.8港元/股,**报收于17.82港元/股,当日微涨0.11%。
值得注意的是,虽然海底捞在上市前被机构超额认购,但上市首日公司股价曾一度濒临破发(公司发行价为17.8港元/股)。对此,有业内人士表示,海底捞上市首日股价“不受待见”的背后,或许与当前经济环境不无关系。
上市首日股价濒临破发
根据公司公告显示,海底捞此次IPO受散户和机构投资者的青睐,发行价为17.8港元/股,为14.8港元—17.8港元招股区间上限。公司在全球范围发售股份4.25亿股,其中,香港发售股份3820.8万股,**发售股份3.86亿股,其筹资目标总额9.63亿美元。
截至招股结束,海底捞公开发售部分被超买逾4倍,共约1.3万份申请,而面向机构投资者的**配售股更是获得20倍的超额认购。
彼时,9月7日,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴资本、景林投资、摩根士丹利资管等机构共认购3.75亿美元,基石在整个IPO发行中的占比高达40%,比常规的20%-30%高出不少。其中,高瓴资本和景林资产管理公司分别承诺投资9000万美元,摩根士丹利亚洲和摩根士丹利投资公司将共同持有价值8000万美元的股份,SnowLake和WardFerry将分别投资8000万美元和3500万美元。
海底捞获得机构投资者的认购,并如愿拿到了预期的募集资金规模,且完成了IPO,成为**餐饮企业上市公司中规模**的一家企业。
不过,海底捞上市首日表现一般,公司股价曾一度下探至17.8港元/股,险些破发。
张勇夫妇身价接近600亿元
事实上,经过24年的发展,张勇夫妇因海底捞的上市,其身价也倍增。
彼时,1994年,海底捞董事长张勇和他的小伙伴们,四个人合伙在四川省简阳市创办了一家名为“海底捞火锅城”的火锅店,那时火锅店里只有四张桌子。
中间经过几次股权变更,张勇夫妇(已入籍新加坡)目前持有公司股份62.7%。以17.8港元的价格计算,海底捞成功上市,张勇夫妇的总身价接近600亿元。
值得一提的是,海底捞上市,张勇夫妇身价倍增。然而,对于张勇夫妇来说,旗下产业不止海底捞一家。其资产横跨餐饮、娱乐、教育、投资,并登上福布斯富豪榜。而在海底捞上市之前,与之有关联的两家公司早已涉足资本市场,一家是颐海**,另一家是优鼎优。
2016年,作为海底捞底料**供应商的颐海**登陆香港交易所;2017年,海底捞旗下冒菜品牌优鼎优登陆新三板。
资料显示,颐海**的实际控制人是张勇夫妇,直接持股35.59%,并通过合计持股68%的静远投资间接持有颐海**50%的股份。颐海**的现任董事长施永宏则是与张勇当初一起创办海底捞的合伙创始人。
海底捞上市首日公司股价表现**,同样,颐海**昨日市场表现也一般。
值得注意的是,虽然海底捞公司股价上市首日表现一般,但是,海底捞作为**规模**的火锅餐饮企业,其目前拥有及运营餐厅数量从2015年的112家增加至2017年末的320家,包括**内地296家餐厅及24家位于台湾地区、香港地区以及海外在新加坡、韩国、日本及美国的餐厅。
根据公司公告显示,海底捞2017年的营收总额为106.7亿元,较上一年度同期的78.08亿元增长36%,并实现净利润11.94亿元,较上年同期增长22%。
在业内人士看来,海底捞高成长的背后与公司不断地扩张不无关系,但是,公司高速扩张的同时,其资产负债率也在大幅提升。数据显示,海底捞的资产负债率由2016年的17.9%显着提升至2017年的73%,不过该比率在2018年上半年回落至50.7%。截至今年7月底,公司流动负债净额为18.92亿元。
不断扩张一直是海底捞成功的秘籍,未来或亦如此。对于上市募集资金的具体投向,海底捞表示,上市募集资金后,海底捞计划将募资的60%用于扩张,20%拟用于研发和实施新技术,15%拟用于还贷,5%作为一般营运资金使用。
原标题:上市首日不受市场待见海底捞股价险些破发