中青宝11月11日晚发布公告称，公司拟向速必拓发行股份及支付现金，购买其持有的广州宝云100%股权。本次交易完成后，广州宝云将成为中青宝的全资子公司。公司股票将于11月14日开市起复牌。
深圳中青宝互动网络股份有限公司是国内最早从事网络游戏开发、运营及发行为一体游戏公司之一，随着转型“游戏 云服务”的战略实施，中青宝在业务架构及管理模式等方面已完成全面转型，并形成了以红游、手游及云游戏为支柱，以国际市场为导向，以云服务为新起点的战略布局。
根据公告，此次交易，中青宝支付股份对价占比为85%，支付现金对价占比为15%。对价股份的发行价格为14.66元/股。由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定，因此上市公司向交易对方发行的股份数量也仍未确定。
中青宝还拟采用竞价方式向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、投入广州宝云在建项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务。其中，用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
速必拓与中青宝均为宝德控股所控股的公司，实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。因此，本次交易构成关联交易。中青宝表示，此次交易的目的之一在于实现上市公司的业务整合。
资料显示，广州宝云成立于2013年，是一家以互联网现代数据中心服务为主轴，集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商。其盈利模式包括数据中心服务、数据中心EPC总承包解决方案、公有云经销代理等。广州宝云在大湾区和四川均做了业务部署，构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系。
2020年、2021年，广州宝云分别实现营业收入9243.96万元、7547.60万元，实现净利润3177.63万元、754.37万元。截至今年9月末，广州宝云资产总额约5.19亿元。
审读：喻方华
