宏微科技不超4.5亿可转债获上交所通过 中信证券建功

  

  **经济网北京4月14日讯 上交所上市审核委员会2023年第24次审议会议于昨日召开,审议结果显示,江苏宏微科技股份有限公司(证券简称:宏微科技,证券代码:688711.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

  

  上市委会议现场问询的主要问题 

  

  1.请发行人代表结合车规级 IGBT 模块产品**外市场竞争情况、新能源汽车终端客户开拓及储备情况、同行业公司已建及在建产能,以及公司前次及本次募投项目产能释放情况,说明本次募投项目新增产能规模的合理性、产能消化的可行性及面临的主要风险。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  2.请发行人代表:(1)根据本次募投项目效益测算情况, 说明研发费用的测算依据、主要投向;(2)本次募投项目产品在主要性能指标等方面与同行业公司的对比情况,以及应对技术迭代风险的主要措施。请保荐代表人发表明确意见。 

  

  需进一步落实事项 

  

  无。 

  

  宏微科技2023年3月21日发布的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿)显示,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过43,000.00万元(含43,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将**用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目(一期)。 

  

    

  

  宏微科技本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有**证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(**法律、法规禁止者除外)。 

  

  宏微科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。 

  

  宏微科技本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平,由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 

  

  宏微科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为李阳、李想。 

  

  宏微科技于2021年9月1日在上交所科创板上市,公开发行的股票数量2462.33万股,均为新股,无老股转让,发行价格27.51元/股,保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为梅明君、范信龙。公司募集资金总额6.77亿元,扣除发行费用后,募集资金净额5.97亿元。 

  

  宏微科技**募集资金净额比原计划多3930.07万元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金5.58亿元,拟分别用于新型电力半导体器件产业基地项目、研发**建设项目、偿还银行**及补充流动资金项目。 

  

    

  

  宏微科技本次公开发行新股的发行费用总额为8058.36万元(相关费用均为不含税金额),其中,保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐与承销费用6096.49万元。 

  

    


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