公司是国产办公软件龙头，双订阅转型推进顺利，随着党政和行业信创深化和放量，业绩增长的确定性强。U财经协作分析系统03月17日显示：17家机构给予金山办公(688111)“好评”，在U股票--机构--好评榜中排名第8。
给予“好评”的机构：17家
中原证券 较好
金山办公2022年收入38.85亿元，同比增长18.44%；归母净利润11.18亿元，同比增长7.40%，个人业务和数字办公平台的亮点突出，很好地弥补了信创业务下滑带来的负面影响。公司作为国内最具市场竞争力的基础软件厂商，有望在国产化推进过程中构筑一个更加坚实的应用生态，2023年公司3大业务都具备较强的增长动能，同时在人员增长放缓以后，业绩弹性将持续释放。
财通证券 较好
2022年Q4，公司机构授权收入下滑24%，主要是由于疫情等影响信创订单节奏，随着相关影响因素逐步减弱，2023年机构授权业务有望边际回暖。2022年Q1-4，公司互联网广告及其他(含海外业务)收入增速分别为-46%、-36%、-4.4%、-2.8%，呈逐季回升趋势，在公司持续精简广告业务背景下，收入增速回暖主要得益海外业务稳步发展，未来随着产品力不断提升，公司海外市场前景广阔。
华西证券 较好
金山办公业绩增速符合预期，订阅收入占比大幅提升，公司产品根基扎实、经营管理稳健，“多屏、云、内容、AI和协作”等战略路径清晰。面对数字化办公的星辰大海，公司作为国产Office龙头，将具备较强的长期增长的确定性。
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【延伸】
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附注
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