泰达宏利孙硕:共振效果初现 做科技板块的“驭风者

  

  **经济网北京4月4日讯 今年以来,科技板块整体表现较好,计算机、通信、传媒等行业均有不错涨幅。对此,泰达宏利基金孙硕表示,以计算机为主的科技板块持续上涨,首先得益于政策的大力支持,其次,目前**场对整个TMT领域的配置不高,板块内部不拥挤,筹码结构也比较好,所以表现相对较为突出。

  

  孙硕认为,2023年人工智能可能会是一个贯穿全年的投资主题,甚至是下一轮AI投资周期的开端,这背后的逻辑其实就是大模型技术以及新的商业化应用所**的新一轮科技创新周期。

  

  他表示,2023年数字经济、信创、半导体等新兴科技领域的机会可能是贯穿全年的,尤其是ChatGPT勾起来的AI热潮。未来AI赛道的新机遇来自于AI技术的进一步创新发展,核心领域包括NLP、CV;AI和其他技术的融合,比如与云计算、大数据等技术结合;AI的商业化应用落地。

  

  至于信创板块,孙硕指出,信创与目前的AI不是一类资产,AI是新的技术创新,信创是下游景气度带动的投资增加。关于信创板块的估值,孙硕认为动态来看它是便宜的,静态看确实有点高,因为2022年的业绩不算理想,但随着行业快速增长和经营的改善,估值大概率会消化,这需要动态来看。

  

  孙硕称在去年底大幅提升了计算机板块的配置,主要考虑到:首先,经济复苏态势越来越明显,而随着线下生活场景的恢复,原本受限很大的计算机板块,应用场景会得到逐步恢复,其受益复苏的力度也会更大。

  

  其次,计算机板块之前的增长基数较低,因为前面几年时间表现相对一般;同时,随着成本费用结构调整,计算机的成本优势也会显现。

  

  **,孙硕认为计算机板块顺风时刻到来,随着信创、AI等热点的兴起,计算机板块的传导效应也会显现出来,共振效果也会非常明显。


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