股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-010
衍生证券代码：122223 证券简称：12 电气 01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
以募集资金替换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“向上海电气租赁
有限公司增资”的自筹资金的金额为人民币500,000,000元(公司其余三个募集
资金项目暂不置换)，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 20 日签发的
证监许可[2015]84 号文关于核准上海电气集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券的批复》 上海电气集团股份有
，
限公司(以下简称“本公司”)核准公司向社会公开发行面值总
额人民币 6,000,000,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。扣
除承销及保荐费用共计人民币 30,000,000 元后，净募集资金
共计人民币 5,970,000,000 元，上述资金于 2015 年 2 月 6 日
到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2015)第 126 号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次可转债募集资金总额为 60 亿元人民币，本次发行 A
股可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
项目合同金额 拟投入
序号 项目名称 /项目总投资 募集资金
(亿美元) (亿元人民币)
一 EPC 及 BTG 项目
伊拉克华事德二期电站 EPC 项目
1 10.80 14.0
印度莎圣电站 BTG 项目
2 13.11 10.0
越南永新二期燃煤电厂 EPC 项目
3 12.65 11.0
二 向上海电气租赁有限公司增资 - 25.0
合计 - 60.0
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2015 年 2 月 2 日止，本公司预先投入“向上海电气租
赁有限公司增资”的自筹资金的金额为人民币 500,000,000
元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币千元
截至 2015 年 2 月 2 日止
募 集资金承诺投
以自筹资金预先投入
序号 承诺投资项目
资总额
募集资金投资项目金额
向上海电气租赁有
1 2,500,000 500,000
限公司增资
本公司其余三个募集资金投资项目暂不臵换。
四、本次以募集资金臵换预先已投入自筹资金的董事会审
议程序。
2015年2月9日，公司召开四届十六次董事会，会议审议通
过了《关于上海电气集团股份有限公司用募集资金臵换预先投
入募集资金投资项目自筹资金的议案》
，公司全体独立董事均
对本议案表示同意。
五、 专项意见说明
普华永道中天会计师事务所出具了普华永道中天特审字
(2015)第151号《上海电气集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
，认为公司本
次以自筹资金预先投入募集资金投资项目 “向上海电气租赁
有限公司增资”的金额为人民币500,000,000元，在所有重大
方面如实反映了公司截至2015年2月2日止，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目 向上海电气租赁有限公司增资”
“ 的情况。
公司保荐人瑞信方正证券有限公司出具了《上海电气集团
股份有限公司以募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见》 认为公司以募集资金中的人民币500,000,000元臵
，
换预先用自筹资金向上海电气租赁有限公司增资人民币
500,000,000元的事项，已由普华永道中天会计师事务所予以
划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利
益的情形。
公司监事会、公司全体独立董事均对关于上海电气集团股
份有限公司用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目自筹
资金发表了同意意见。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
2015 年 2 月 10 日
报备文件
(一)公司四届十六次董事会会议决议
(二)公司四届十次监事会决议
(三)公司独立董事意见
(四)公司保荐机构意见
