中国经济网北京3月29日讯 今日,洲际船务集团控股有限公司(以下简称“洲际船务”,02409.HK)在港交所上市,发售价为每股3.27港元。截至收盘,该股报2.58港元,跌幅21.10%,港股市值12.90亿港元,跌破发行价。
发售价及配发结果公告显示,洲际船务全球发售的发售股份数目为125,000,000股股份,香港发售股份数目为12,500,000股股份,国际配售股份数目为112,500,000股股份。洲际船务的独家保荐人为中泰国际融资有限公司,独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰国际证券有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源香港、钜诚证券、交银国际、民银资本,联席牵头经办人为富途证券、华盛证券。
公告显示,按发售价每股发售股份3.27港元计算,洲际船务将收取的全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支及假设超额配股权未获行使)估计约为348.0百万港元。倘超额配股权获行使,洲际船务将就发行10,245,000股额外发售股份,收到约32.5百万港元的额外所得款项净额。
招股书显示,洲际船务为一家总部位于中国的综合航运服务提供商。公司致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。洲际船务主要向客户提供航运服务及船舶管理服务。凭借所提供的服务,洲际船务主要定位于海运业价值链的中上游。
于往绩记录期间,公司通过由公司的控制船舶及租入船舶组成的船队提供航运服务。公司控制船舶的船队主要包括公司自营或与业务伙伴联营,或公司通过光船租赁或融资租赁安排长期租赁的干散货船。另一方面,公司的租入船舶由公司主要根据定期期租及航次期租(TCT)向船舶供应商租用的干散货船组成。公司的船队于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日分别包括16艘、15艘、22艘及21艘控制船舶,且公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月分别订立合共超过60项、160项、200项及90项租入船舶合约。
2019年、2020年、2021年以及2022年1-9月,洲际船务收入分别为135,607千美元、178,929千美元、372,738千美元、285,311千美元;期内溢利分别为8,434千美元、724千美元、40,005千美元、55,434千美元;经营活动所得现金净额分别为9,559千美元、24,473千美元、88,147千美元、57,164千美元。
洲际船务表示,公司的纯利由截至2019年12月31日止年度的约8.4百万美元减少至截至2020年12月31日止年度的约0.7百万美元,相当于减少约91.4%。此乃主要由于以下各项的综合影响导致公司于2020年的盈利能力下降:由于公司的船队扩张及租入船舶合约增加,公司的租赁费成本、船员派遣开支、燃料成本及港口费增加及初期干散货的需求下降,导致2020年日均BDI下降。