东方证券配股发行公告显示，本次配股拟募集资金总额不超过人民币168亿元，其中，A股配股募集资金总额不超过人民币143.33亿元，H股配股募集资金总额不超过人民币24.67 亿元。
A股配股方案为按照每10股配售2.8股的比例向全体A 股股东配售，发行价格为8.46元/股，低于4月20日收盘价9.22元8.24%。
在配股发行公告中，东方证券第一大股东申能(集团)有限公司已承诺，将以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。
公开资料显示，东方证券本次配股募集资金168亿元的规模仅次于中信证券刚完成的273亿的配股募资，募集资金主要投入投资银行、财富管理与证券金融等业务。
表一：东方证券配股募集资金投资项目情况
东方证券2021年年报显示，2021年东方证券实现营业收入243.70亿元，同比增长5.34%，归属于母公司所有者的净利润53.71亿元，同比增加 97.26%。
分业务来看，投资管理业务增速最快,同比增长25.89%，其中全资子公司东证资管2021年受托资产管理业务净收入排名行业第1位。
表二：东方证券2021年收入结构
投行业务方面，2021年东方证券投资银行业务收入同比略增5.98%，东方证券的投行业务主要通过固定收益业务总部和全资子公司东方投行进行。截至发稿，东方证券吸收合并全资子公司东方投行正在进行中，而在2021年12月19日，东方投行曾因在之江生物IPO保荐项目中，存在尽职调查不足等问题，被证监会出具了警示函措施。
与此同时，东方证券的管理层也在调整，在配股公告不久前，2022年3月30日东方证券宣布董事长金文忠先生不再兼任公司总裁，由曾负责固定收益业务的副总裁鲁伟铭出任新总裁。
根据东方证券配股发行公告，4月20日为配股股权登记日，4月21日至4月27日进行缴款并停止交易，4月28日登记公司进行网上清算，4月29日公告发行结果同时恢复交易。
