一、机构动态
1、净买入。
思进智能，工业母机 自动化 智能装备，[三日]买入7755万,卖出986万。
恒星科技，周期 有机硅 化工 金刚线 光伏，买入2324万,卖出1578万。
启明信息，新能源车 EDR 智能驾驶 汽车电子 华为汽车 车联网，买入4477万,卖出3352万。
中锐股份，消费 酒 防伪包装 水利防汛 回购，买入3902万,卖出821万。
纳尔股份，氢能源 电池系统 新能源车 业绩 熔喷布，买入5492万,卖出484万。
伊戈尔，绿电 储能 华为 光伏 数字能源 充电桩，买入3798万,卖出1965万。
鹏鼎控股，科技 miniLED PCB 苹果 TWS，买入15535万,卖出4613万。
中交地产，房地产 开发商，买入2135万。
乾照光电，科技 第三代半导体，买入3226万,卖出1220万。
佳创视讯，元宇宙 内容端 VR 科技 华为 超清视频，买入6765万,卖出2510万。
锋尚文化，元宇宙，买入8541万。
春晖智控，氢能源 加氢设备 次新，买入1916万,卖出657万。
圣龙股份，新能源车 汽配 业绩，买入4961万。
2、净卖出。
广东鸿图，新能源车 华为汽车，[三日]买入1177万,卖出1735万。
协鑫能科，绿电 电站 新能源车 换电 风电 储能 碳中和，买入5153万,卖出6493万。
润建股份，绿电 科技 华为 5G 中标，买入153万,卖出3056万。
鑫铂股份，绿电 光伏 铝 铝铜 颗粒硅，买入1541万,卖出2062万。
四方股份，绿电 储能 电网 光伏 PCS，买入15566万,卖出22121万。
同力日升，绿电 储能 次新 电梯，卖出5977万。
二、题材前瞻
伊利股份最新披露定增结果，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元。
A股消费板块近期显著走强，同时有多家食品上市公司发布产品提价公告。中泰证券范劲松表示，本轮大众消费品提价潮于9月份开始，明年有望实现提价后利润弹性的兑现。综合对提价传导和利润释放的分析，预计啤酒和休闲食品在后续的利润释放阶段有望表现更佳。
青岛啤酒精简品牌至“青岛 崂山”两大品牌，产品覆盖各个价格带；
洽洽食品是国内休闲食品龙头，于10月宣布国葵涨价8%-18%。
2、力量钻石大幅预增机构看好培育钻石渗透率提升、中兵红箭、黄河旋风、国机精工。
力量钻石最新公告，预计今年全年净利润2.315亿至2.445亿元，同比增长217.14%至234.95%，因受益于培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升。公司前三季度净利润为1.611亿元，以此测算，公司第四季度业绩有望创出单季新高。
华金证券王冯认为，培育钻石与天然钻石的晶体结构、物理、化学、光学性质完全相同，在相同品质下具备价格优势，还能通过异形钻和彩钻为消费者提供定制化产品。考虑到上游技术进步契机已至，下游多方入局培养消费者认知，培育钻石的2020-2025年复合增长率有望超过15%。
中兵红箭的工业金刚石市占率稳居世界首位，年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目今年已投产；
黄河旋风2020年培育钻石产品收入占比约30%；
国机精工的六面顶压机设备产能供不应求，主要客户为力量钻石。
3、OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰产业链公司望受益、宜安科技、春兴精工。
12月9日，OPPO宣布即将发布旗下第一款折叠屏手机OPPOFindN，宣传视频和渲染图显示，OPPOFindN的外屏比例很宽，同时尺寸也很小。展开后能发现内屏的边缘会有保护设计，整体的尺寸和比例都要比市面上在售的折叠屏手机(左右对折)要更小巧。刘作虎表示，OPPO突破性地解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题。同时，自研了行业目前最好的铰链和屏幕技术，这一切都希望能推动折叠屏手机真正从尝鲜到常用。
随着技术的逐步成熟，手机大厂新款折叠机密集推出，叠加价格的陆续下行推动，折叠屏手机渗透率望迎来加速提升。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。
宜安科技公司生产的液态金属铰链结构件已为客户批量供货，目前已经与五家客户开展合作。
春兴精工公司旗下深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，客户包括国内主流手机品牌厂商。
4、全国多地政策支持氢能源发展万亿市场待开启、厚普股份、中泰股份。
据媒体报道，《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》近日印发，其中提出，统筹推进氢能安全生产和“制储输用”全链条发展，开展氢能运营试点示范，丰富应用场景，建设全国重要的氢能产业基地。推进氢能装备发展，建设自贡氢能装备制造先行区。开展光热储能和氢储能等示范应用。稳步发展氢燃料电池产业，发展氢燃料汽车，构建成渝“氢走廊”。
业内认为，在国家“双碳”战略目标下，氢能作为清洁的低碳能源受到国家和地方的多项政策的支持，氢能产业正步入发展快车道。国家和地方产业规划持续出台，示范城市落地带动区域示范提速，京津冀、上海、广东成为国内三大氢燃料电池汽车示范城市群。中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%，到2050年占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。
厚普股份在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。
中泰股份积极布局氢能源，在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进。
5、基本养老服务体系政策制定中引导老龄产业集群发展、珠江股份、宜华健康。
12月9日，国新办举行《关于加强新时代老龄工作的意见》发布会。民政部养老服务司负责人李邦华对此表示，按照**的相关部署，民政部正在会同相关部门研究制定健全基本养老服务体系政策文件，目前文件正在制定的过程中。国家发展改革委社会发展司负责人郝福庆表示，将会同有关部门积极作为，研究编制相关专项规划，就养老服务体系、健康支撑体系、老年用品产业、科技化智能化升级等领域加强系统谋划；加大老年产品的研发制造，积极开发适合老年人使用的智能化产品，引导老龄产业集群发展。住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长汪科表示，将结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，大力推进老年宜居环境建设，加快构建老年友好型社会。
点评：目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。
珠江股份旗下珠江实业健康管理有限公司提供健康、养老配套服务，积极探索医疗与物业融合相嵌式的大健康管理模式。
宜华健康收购亲和源58.33%股权，后者已开业和在建的养老社区已达15个。
6、五省市签署合作协议共推长江上游航运高质量发展、长航凤凰、南京港。
重庆、四川、贵州、云南、陕西五省市9日签署《关于共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作协议》，共同打造长江航运高质量发展示范区、长江航运绿色发展样板区、长江航运协同发展先行区。根据协议，五省市明确了“5个省市港航机构” “N个重点水运发展市(区、县)” “N个重点港航企业”的合作主体，将在航运数据共享平台、水上应急救援协作联动、乌江通航船闸联合调度、航运政策标准研究等方面开展重点合作，并建立起发展规划协同、重点工作会商、政策标准研究、年度轮值牵头、互访学习交流、重要成果通报等6项工作机制。
点评：近年来长江干线港口货物吞吐量呈现逆势增长态势。2019年，长江干线货物通过量达29.3亿吨，同比增长8.9%，其中三峡枢纽通过量1.48亿吨，均刷新历史纪录。2020年长江干线货物通过量30.6亿吨，同比增幅超过4.4%，再创历史新高。
A股相关概念股主要有长航凤凰、南京港等。
7、微软发布新型DNA存储方式写入速度可提高1000倍、达安基因、中新药业。
据报道，近日，微软研究院研究出新的分子控制器，使DNA存储写入速度提高1000倍。团队的科学家们表示，该方法通过增加DNA存储写入的吞吐量，能够大大降低编写合成DNA代码的成本，意义重大，可能有助于在未来实现商业化的DNA存储。
点评：近几年来，DNA存储快速发展。一方面，DNA存储为迎接即将到来的全球数据指数级增长的挑战带来了希望。另一方面，DNA存储可以比传统的计算机存储具有更低的碳足迹，使其成为迄今为止更优越且更环保的选择。
A股相关概念股主要有中新药业、达安基因等。
三、公告精选
1、光威复材签订碳纤维订货合同。
光威复材(300699)全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，标的为某型号碳纤维及织物，合同总额11.06亿元，占公司2021年度营业收入的52.28%。
四、公告集锦
*ST商城(600306)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
*ST索菱(002766)与汤和控股签署重整投资协议。
*ST西域(300859)履行社会责任帮扶提供阔克胡拉村风情园改造资金。
ST海越(600387)全资子公司对外投资1800万元参与天堂硅谷奕芯私募股权投资基金。
ST沈机(000410)全资子公司被法院裁定受理破产清算。
艾迪药业(688488)与中国医药保健品有限公司签订战略合作协议。
安车检测(300572)公司已具备EDR相关检测技术的研发实力。
安通控股(600179)今年以来公司及子公司获得1.37亿元政府补助。
保利发展(600048)11月公司实现签约金额同比减少5.65%。
冰轮环境(000811)氢气输送压缩机、高压加氢压缩机销售形势良好。
博济医药(300404)控股子公司科技园公司获得酒石酸美托洛尔片药品注册证书。
川发龙蟒(002312)拟在攀枝花钒钛开发区建设20万吨/年新材料项目。
川润股份(002272)收到部分土地及房屋征收补偿款5000万元。
春秋电子(603890)拟发行可转债募资不超过5.7亿。
大北农(002385)11月销售生猪45.41万头。
道氏技术(300409)目前公司在刚果金拥有矿权和租赁矿权。
德赛西威(002920)与智驾科技MAXIEYE达成战略合作。
东方通(300379)应用服务器TongWeb上架华为云商城严选自营产品。
东华能源(002221)公司目前通过PDH副产低成本高纯度氢气竞争优势明显并着力围绕制氢、充装、储运和加氢打造产业生态链闭环。
东亚机械(301028)公司产品可应用于新能源汽车的制造终端客户包括有比亚迪、东风汽车、上汽集团等。
方大集团(000055)方威把海航打造成利润第一的世界航空公司。
方大炭素(600516)拟使用自有资金不超过5亿元进行证券投资。
福田汽车(600166)北京宝沃相关资产被北京市第三中级人民法院查封。
光威复材(300699)某型号碳纤维原丝生产线等同性验证通过。
贵州茅台(600519)拟78.33亿元投资实施包装物流园项目一期工程。
海亮股份(002203)参与设立新能源产业基金。
海优新材(688680)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。
红日药业(300026)获得药品罗库溴铵注射液注册批件。
红相股份(300427)全资子公司投资建设年产1500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目。
洪涛股份(002325)与上海浦东发展银行深圳分行签订综合授信协议。
华特气体(688268)拟6.58亿元投资建设“华特气体(688268)西南总部”项目。
华映科技(000536)吸收合并全资子公司福州华映视讯有限公司。
健友股份(603707)子公司获得美国FDA注射用比伐芦定药品增加生产场地注册批件。
江特电机(002176)因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案。
京城股份(600860)公司不涉及氢能源电池行业。
九强生物(300406)13个产品取得医疗器械注册证书。
凯美特气(002549)全资子公司惠州凯美特气(002549)体有限公司例行停车检修完成并复产。
凯撒旅业(000796)凯撒目的地与吴氏策划达成战略合作。
凯撒文化(002425)拟出售控股子公司幻文科技34.5%股权。
克明食品(002661)公司出资5000万元参与认购基金份额。
澜起科技(688008)拟与英特尔公司签署相关采购协议。
力帆科技(601777)1-11月新能源汽车销售1970辆同比增长107.37%。
立讯精密(002475)同意已获授股票期权的1650名激励对象自主行权共3001.18万份。
联诚精密(002921)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
联合光电(300691)目前公司在AR/VR领域方面的客户有大朋、小派、亮亮视野、赛纳电子等。
灵康药业(603669)以2000万元受让丙氨酰谷氨酰胺注射液的上市许可所有权等所有权益。
龙佰集团(002601)与比克电池签订战略协议。
罗曼股份(605289)拟与申能环境共同出资2000万元设立上海申汲。
美凯龙(601828)爱家展示价与房子真实售价差百万被通报。
闽东电力(000993)拟开发集中式光伏发电项目。
木林森(002745)公司miniLED封装产能在持续爬坡中。
片仔癀(600436)董事长潘杰辞职。
洽洽食品(002557)拟以自有资金2亿设立投资基金对消费及科技领域项目进行投资。
锐科激光(300747)拟50亿元投资激光器智能制造基地项目。
瑞联新材(688550)拟设立子公司并购买约380亩的土地使用权。
厦门象屿(600057)邓启东当选为董事长。
陕西建工(600248)拟引进投资者对6家子公司增资合计不超35亿元。
深大通(000038)子公司获得3项专利证书。
深圳机场(000089)11月旅客吞吐量同比下降34.86%。
圣农发展(002299)11月实现销售收入13.01亿元。
首钢股份(000959)11月汽车板产量28万吨，同比下降7.6%。
水晶光电(002273)拟设全资子公司，打造光学冷加工领域先进制造能力。
通威股份(600438)公司乐山2期5万吨高纯晶硅项目正处于产能爬坡。
铜陵有色(000630)控股子公司创业板IPO获证监会同意注册。
韦尔股份(603501)未曾在任何场合透露公司除公告信息之外的经营数据。
五洲特纸(605007)公司近一年来获得4407万元政府补助。
仙坛股份(002746)11月实现鸡肉产品销售收入2.89亿元。
新华锦(600735)非公开发行股票申请获得中国证监会批复。
新华文轩(601811)与四川文投集团拟同时认购成都银行公开发行的可转债。
新纶新材(002341)蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米软包电池用铝塑膜产品。
新乡化纤(000949)年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程全线开车。
新中港(605162)拟发行可转债募资不超过3.69亿元。
阳光电源(300274)目前拥有制氢电源、制氢装置及系统应用等多个专项专利。
易华录(300212)公司已与字节跳动等公司开展合作对接。
益生股份(002458)11月鸡苗销售收入环比增长58.32%。
玉马遮阳(300993)11月份发货量创全年新高。
云铝股份(000807)目前公司无铝离子电池相关产品的研发。
掌趣科技(300315)与专业投资机构风投侠共同投资设立基金掌鸣元晰。
招商蛇口(001979)11月实现签约销售金额252.91亿元，同比减少13.57%。
争光股份(301092)全资子公司宁波争光树脂有限公司受疫情影响临时停产。
中航光电(002179)集中式储能和分布式储能领域均已开发产品。
中炬高新(600872)公司提价品类超过全部产品的70%，平均提价幅度3-10%。
中联重科(000157)目前正在工信部申请自主新能源整车生产资质。
中伟股份(300919)拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目。
佐力药业(300181)获得聚卡波非钙片《药品注册证书》。
五、业绩报告
力量钻石(301071)预计2021年净利同比增长217.14%-234.95%。
六、合同
东杰智能(300486)签订启征新能源2亿元涂装车间非标总承包项目承揽合同。
光威复材(300699)子公司签订11亿元订货合同。
广东鸿图(002101)今年新开发的新能源汽车类产品订单有较大增长。
华图山鼎(300492)公司光伏业务一直在稳步开展和推进中并有陆续收到新的订单。
江龙船艇(300589)中标9940万元渔政执法快艇建造项目。
节能铁汉(300197)预中标东莞滨海湾新区威远岛海战博物馆周边综合提升工程第一候选人中标价1.08亿元。
捷佳伟创(300724)公司积极布局半导体清洗及炉管类设备其中半导体清洗设备已取得了批量订单。
青龙管业(002457)收到银川都市圈城乡西线供水水源工程石嘴山支线工程中标通知书。
深圳机场(000089)签署深圳机场(000089)GTC委托管理合同。
思进智能(003025)截止当前公司在手订单充足排产较为紧凑。
天迈科技(300807)中标6297万元长春公交集团公交智能化建设一期工程。
兴发集团(600141)与华友钴业签订合资合同。
长江电力(600900)与购电方国家电网有限公司签订《2021-2025年度三峡水电站购售电合同》。
中化岩土(002542)全资子公司收到大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程施工/标段中标通知书。
七、股权
复星医药(600196)对外投资2870万美元收购FMH45%股权。
容百科技(688005)拟投资4170万元人民币收购凤谷节能70%的股权。
新强联(300850)拟以1.76亿元收购豪智机械55%股权。
八、定增
伊利股份(600887)本次发行募集资金总额为120.5亿元，发行价格为37.89元/股，上海高毅资产、易方达基金、高瓴资本旗下天津礼仁投资等多家机构参与定增。
九、增持
青岛中程(300208)股东程远投资及其一致行动人合计增持0.85%公司股份。
荣盛石化(002493)控股股东荣盛控股增持1%公司股份。
万向钱潮(000559)副总经理汤江平增持14.6万股公司股份。
正业科技(300410)控股股东合盛投资拟增持0.4%-0.8%公司股份。
十、减持
安集科技(688019)大基金已累计减持1%股份。
博晖创新(300318)高管牛树荟拟减持不超23.8万股公司股份。
博思软件(300525)股东电子信息集团减持0.95%公司股份。
博威合金(601137)股东金鹰基金减持1%公司股份。
昌红科技(300151)监事俞汉昌减持1万股公司股份。
德尔股份(300473)股东国金佐誉减持3.1%公司股份。
哈三联(002900)股东赵庆福、范庆吉拟合计减持不超39.7万股公司股份。
海南矿业(601969)股东复星产投减持1%公司股份。
红墙股份(002809)高管程占省减持2.6万股公司股份。
华峰超纤(300180)股东鲜丹及其一致行动人合计减持1.46%公司股份。
华银电力(600744)股东湘投控股拟减持不超1%公司股份。
回盛生物(300871)股东深创投及其一致行动人合计减持1%公司股份。
惠伦晶体(300460)控股股东新疆惠伦拟减持不超3%公司股份。
江海股份(002484)部分董监高合计减持1.17%公司股份。
江龙船艇(300589)控股股东夏刚与晏志清减持与被动稀释合计4.23%公司股份。
金杯电工(002533)股东湖南资管累计减持1.2%公司股份拟继续减持不超2%公司股份。
科林电气(603050)控股股东及一致行动人合计减持115万股公司股份。
科隆股份(300405)股东中天资产管理计划减持47万股公司股份。
赛特新材(688398)高管刘祝平、严浪基拟合计减持不超14.65万股公司股份。
三峡能源(600905)累计减持金风科技1.60%股份。
天舟文化(300148)董事长袁雄贵拟减持不超过5%。
万隆光电(300710)特定股东华凯投资减持1.57%公司股份。
威胜信息(688100)股东青岛朗行减持1.12%公司股份。
西藏旅游(600749)股东国风集团累计减持5%公司股份。
宇环数控(002903)董事长许世雄拟减持不超2%公司股份。
中光防雷(300414)董事周辉减持8万股公司股份。
十一、新股申购
1、雅艺科技：申购代码301113，发行价格31.18元/股，发行市盈率26.68倍。可比公司：公牛集团(603195)。
2、亨迪药业：申购代码301211，发行价格25.80元/股，发行市盈率36.84倍。可比公司：天宇股份(300702)。
3、南网科技：申购代码787248，发行价格12.24元/股，发行市盈率79.38倍。可比公司：西昌电力(600505)。
