据悉，2017年11月22日，宗申动力公布收购预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买周歆焱、马秋曼等交易对方合计持有的大江动力100%的股权，标的资产按评估值作价10.5亿元。其中，发行股份支付比例为55%，按发行价6.64元/股计算，增发数量约为8697.29万股，现金支付比例为45%，约4.725亿元。
对于此次调整，宗申动力表示，根据公司战略规划以及综合考虑运作效率、交易成本、市场现状等客观情况，拟终止本次发行股份及支付现金购买大江动力100%股权事项，将交易方案改为现金收购，这有利于加快推进收购的交易进程，提升公司的持续盈利能力，能够更好地维护公司全体股东利益。
由于标的资产评估价减少了1亿元，相应的业绩承诺也进行了调整。之前，交易对方承诺，大江动力2018年至2020年三年实现的扣非后归母净利润分别不低于7000万元、9800万元、1.26亿元；调整为，2018年至2020年度实现的净利润数额分别不低于6300万元、8700万元、1.16亿元，新的三年合计业绩承诺数较之前减少2800万元。由此测算，收购平均市盈率仍维持10.71倍左右。
资料显示，大江动力成立于2004年2月12日，注册地位于重庆市璧山区青杠街道工贸区，是一家集设计、研发、制造、销售于一体的通用汽油机及其终端产品供应商，主要产品涵盖发动机系列、发电机系列、清洗机系列、园林机械系列、水泵系列等。截至2017年8月底，该公司资产总额4.82亿元，净资产6843万元，2017年1至8月实现营业收入5.62亿元，归母净利润2740万元。
宗申动力有关负责人表示，此次收购大江动力100.00%股权，旨在充实公司在通用动力方面的核心业务，优化和完善市场布局，拓展延伸公司通用动力业务的覆盖面及渗透力度，从而巩固公司在通用动力设备领域的行业地位。本次收购完成后，大江动力将成为公司全资子公司，将扩大公司通用动力设备产业的经营规模，增加公司在该行业领域上下游的议价能力，提升公司营业收入及利润水平，从而提高公司核心竞争力。
根据宗申动力测算，如大江动力2018年实现的净利润达到业绩承诺即不低于6300万元，综合考虑本次合并报表时间等因素，预计本次收购事项将增加公司2018年净利润不低于5000万元。
本文源自中国证券网
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