券商晨会精华:白酒成长标的更具估值空间 看好次高端

  昨日大盘全天震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.22%,深成指跌0.16%,创业板指跌0.21%。北向资金全天净卖出41.76亿元。隔夜美股三大指数集体收跌。

  在今日的券商晨会上,中信证券认为,预计Ppi同比的底部或将在第二季度出现;国泰君安认为,白酒股成长标的更具估值扩张空间,看好次高端超额收益;银河证券认为,数字经济结构优化,5G新应用拓展超预期。

  中信证券:预计Ppi同比的底部或将在第二季度出现

  中信证券指出,2月我国Cpi同比读数回落至1.0%(前值为2.1%),低于一致预期的1.8%,“春节错月效应”是最重要的影响因素。此外,服务业劳动力供给大幅回升、部分食品价格超季节性回调也是重要影响因素。预计3月份开始,核心Cpi同比读数仍将在消费需求的带动下继续回升。2月我国Ppi环比由跌转平,这一变化是价格层面对我国经济复苏进程的印证。Ppi同比读数在去年高基数效应的影响下继续下跌至-1.4%(前值为-0.8%)。向后看,预计Ppi环比将转正,但考虑到去年二季度的高基数,Ppi同比的底部或将在23Q2出现。

  国泰君安:白酒股成长标的更具估值扩张空间 看好次高端超额收益

  国泰君安表示,复盘上轮白酒股价周期,高端及次高端标的超额收益明显,主要来自于业绩及估值共振:1)业绩层面,产业呈现明显的结构性增长,高端及次高端标的均依赖高端化、全国化的逻辑实现业绩高增;2)估值层面,在产业上行期或板块估值抬升期,市场对于能直接提价、能实现高端品放量的成长型标的给予估值议价,成长型标的更具备估值扩张空间。新周期将延续结构性增长趋势,高端化逻辑回归,从空间看,舍得、酒鬼酒等标的均处在全国化初级阶段,具备长期成长空间,看好新周期下次高端超额收益。

  银河证券:数字经济结构优化,5G新应用拓展超预期

  数字中国等规划明确新基建发展目标,需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局,两会强调经济结构进一步优化,数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上,三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务,目前其贡献率已超六成,新兴业务收入有望边际改善。二十大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等,《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最大的光纤宽带和移动网络,2023年预计新建并开通5G基站60万个,5G基站总量将超过290万个,不断提升网络覆盖和服务能力,新基建发展的良好势头有望延续,网络基础能力持续增强。数字中国建设有望在2025年建设取得重要进展,行业投资和融合应用持续发力,有望赋能数字经济增长。

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