事件描述:公司2015年9月8日与韩周安签订了《购买资产框架协议》,公司拟以现金方式收购韩周安所持有的成都爱科特科技发展有限公司70%股权,交易作价32,200万元。公司目前正在筹划重大资产重组,股票将继续停牌。
神光分析:1、标的公司是电子科技大学国家大学科技园孵化企业,是一家致力于射频信号分配管理和接收处理的专业公司。经过10余年的发展,公司已经成为国内最专业的矩阵开关设备研发生产企业,产品占国内80%以上的高端市场份额。
韩周安承诺爱科特2015年净利润不低于1,000万元,同时2016-2018年度净利润3,300万元、4,500万元、5,000万元,三年净利润总额不低于12,800万元。
同时公司同意在承诺期满且标的公司完成业绩承诺后,若标的公司2019年度净利润不低于5,000万元,公司将以2019年爱科特净利润的15.5倍PE确定公司估值,在2019年审计报告出具30天内以现金购买原股东持有的剩下30%爱科特股权。
2、公司原主营制冷设备生产销售,是国内最大的冰箱、空调用蒸发器和冷凝器生产商。2014年10月30日,公司发布重组预案,以发行股份及支付现金方式购买理工雷科100%股权,公司主营拓展至卫星导航及雷达业务等领域。标的公司在业务上将与理工雷科产生一定的协同效应,有利于进一步优化公司产业结构,强化公司在军工电子信息领域的市场地位。而据公司已经披露公告显示,公司目前正在筹划的重大重组事项为公司向大股东出售其旗下制冷业务资产,重组完成后,公司或彻底转型至军工电子信息领域,本次收购是公司在新业务领域的实质性拓展。