中国经济网北京2月28日讯 今日，显盈科技(301067.SZ)股价上涨，截至收盘报42.83元，涨幅1.85%。目前，该股股价低于发行价。
昨日晚间，显盈科技发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行可转债拟募集资金不超过人民币42,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：越南生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转债的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券、投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则(包括但是不限于关联交易相关的规则和要求)，方可落实。优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。
显盈科技同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2685号)，公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,351万股，发行价为每股人民币47.58元，共计募集资金64,280.58万元，坐扣承销和保荐费用4,148.18万元后的募集资金为60,132.40万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10日汇入公司募集资金监管账户。公司本次募集资金净额为58,262.96万元。
2021年9月22日，显盈科技在深交所创业板上市，发行股票数量为1351.00万股，占发行后总股本的比例为25.01%，发行价格为47.58元/股。显盈科技上市首日股价创下高点报89.00元，此后股价震荡下跌。
显盈科技IPO募集资金总额为6.43亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.83亿元。显盈科技最终募集资金净额比原计划多2.32亿元。显盈科技2021年9月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.50亿元，计划分别用于Type-C信号转换器产品扩产项目、高速高清多功能拓展坞建设项目、补充营运资金。
显盈科技的保荐机构为华林证券股份有限公司，保荐代表人为陈坚、钟昊。显盈科技首次公开发行新股的发行费用合计6017.62万元(不含增值税)，其中华林证券股份有限公司获得保荐承销费用4242.52万元。
显盈科技于2022年10月28日披露了2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业收入531,537,664.42元，同比增长41.48%；归属于上市公司股东的净利润66,447,219.24元，同比增长67.53%；归属于上市公司股东的扣非净利润60,236,028.46元，同比增长63.21%；经营活动产生的现金流量净额为53,370,726.71元，同比增长122.45%。
2022年第三季度，公司营业收入为197,310,239.85元，同比增长37.17%；归属于上市公司股东的净利润为31,363,292.17元，同比增长141.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润为27,323,118.25元，同比增长115.54%。
