格隆汇11月15日丨*ST嘉信(300071.SZ)公布,2021年11月15日,公司与福石资产签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整投资协议》。
重整投资人将通过受让华谊嘉信部分股份的方式投资,具体方式为:
以华谊嘉信现有总股本为基数,按每10股转增3.8股的比例实施资本公积转增股份,共计转增产生约255,161,923股股份(最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准)。转增后,华谊嘉信的总股本将由671,386,420股增加至926,548,343股。
同时,因上海东汐广告传播有限公司未完成业绩目标,霖漉投资(上海)有限公司作为业绩补偿义务人需要对华谊嘉信进行补偿,即公司应将霖漉投资(上海)有限公司持有的11,052,708股公司股份回购注销。因霖漉投资(上海)有限公司所持公司股份已质押,公司未能实施回购。故在本出资人权益调整方案表决通过且重整计划经北京市第一中级人民法院裁定批准后,华谊嘉信将采取适当措施对霖漉投资(上海)有限公司现持有股份中的11,052,708股股份及实施资本公积转增相应形成的4,200,607股股份(每10股转增3.8股,最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准)进行回购注销。最终剩余转增股份250,961,316股(最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准),该250,961,316股转增形成股份不向原股东进行分配,其用途如下:
1.145,000,000股由重整投资人有条件受让(重整投资人受让股份的数量可以在保障债权人利益的情况下进行调整,最终数量以华谊嘉信重整计划执行完毕后实际登记记载为准);
2.剩余转增105,961,316股份用于清偿债务。
重整投资人受让转增股份的条件:
1.向华谊嘉信支付1.6亿元现金作为华谊嘉信股份受让对价款,即每股受让价格约1.1元;该现金将用于支付重整费用、共益债务及清偿各类债权,如有剩余则作为华谊嘉信流动资金。
2.根据华谊嘉信后续的经营发展需要,华谊嘉信重整计划经北京一中院批准后,向华谊嘉信提供总额不低于3亿元的借款作为流动性支持,用于保证华谊嘉信的可持续发展。
3.保障现有的数据营销、内容营销、公关广告业务的稳定发展,积极与字节跳动、头条系等公司合作开展抖音、快手、小红书等新型社交及短视频新平台进行电商代运营、数字化整合营销平台等业务。
4.重整计划执行完毕后,重整投资人将视情况引入其合法拥有或管理的优质资产或者华谊嘉信股东大会认可的其他优质资产,经证券监督管理机构批准后(如需)注入华谊嘉信。
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