东兴证券股份有限公司李金锦,张觉尹近期对广汽集团进行研究并发布了研究报告《埃安销量创新高，广丰零售稳定》，本报告对广汽集团给出买入评级，当前股价为12.56元。
广汽集团(601238)
近日，广汽集团发布2022年10月产销快报：汽车产量为234,815辆，同比增长21.93%；10月汽车销量为212,455辆，同比增长10.16%，本年累计销量为2,037,495辆，同比增长20.81%。点评如下：
公司盈利预测与估值：埃安的持续高增长，传祺混动战略推进（影酷混动、M8混动和影豹混动等推出）开启公司自主板块的全面复苏，两田将带动公司合资板块增长提速，我们看好公司中长期发展趋势。考虑原材料价格上涨的影响，我们预计公司2022-2024年净利润预测分别为108.7、147.3和167.7亿元，对应EPS为1.04、1.41和1.60元。按2022年11月4日A股收盘价，广汽A股PE分别为12、9和8倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期，原材料价格上涨超预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.36%，其预测2022年度归属净利润为盈利107.48亿，根据现价换算的预测PE为12.19。
最新盈利预测明细如下：
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