2022,寒气逼人。股票市场起伏不定,基金市场前两年的汹涌大潮也开始褪去。不少在过去追逐抱团行业的基金登高跌重,另一些令觅领地挖金的基金则脱颖而出。
2022年三季度已过,哪些基金鹤立鸡群?又有哪些基金遗憾垫底?本刊特意统计出今年前三季度主动权益基金(股票型 混合型)净值增速排名正数与倒数TOP10,以飨读者。(剔除今年内成立,时间不足9个月的基金)
普通股票型基金
在东方财富Choice已披露净值的722只普通股票型基金中,仅有5只今年前三季度净值累计实现正向增长。
前十名中,建信、嘉实基金各有2只产品上榜。后十名中,前海开源上榜次数最多,有3只产品。(见表一、二)
表一:今年前三季股票型基金净值增速前十
表二:今年前三季股票型基金净值增速后十
混合型基金
混合基金方面(仅考虑偏股 灵活配置),在4854只基金中,有142只前三季累计净值实现正向增长,占比约2.93%。
前十名中,万家基金独占鳌头,四只产品上榜;易方达紧随其后,2只产品上榜;后十名中,华宝科技先锋混合垫底,中邮基金上榜产品数最多,为2只。
表三:今年前三季混合型基金净值增速前十
表四:今年前三季混合型基金净值增速后十
从重仓情况来看,前三季度排名依然延续了上半年行业格局,上述排名靠前的基金多重仓煤炭、有色等传统板块,排名靠后的基金则多重仓消费电子、文娱传媒以及前两年火热的医药、芯片等板块。
今年来,风格切换也正是机构呼声最高的观点。不少机构表示,市场风格将一改前两年医药、新能源等板块抱团行情,偏向金融地产、传统能源等方向。
十年沉浮谁主英雄?
那么将时间线拉长至近十年,哪家基金公司整体业绩又最强呢?
据海通证券日前发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜,2012年10月8日至2022年9月30期间,财通基金、银河基金、兴证全球基金位列基金公司权益类基金绝对收益排行榜前三,其中财通基金最近10年权益基金平均收益率达到492.19%,在68家基金中排名第一。
表五:近10年基金公司业绩前50名
另从基金公司规模角度划分,权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益也呈现出明显分化。
表六:近10年大型基金公司收益前十
从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益显著高于中小型基金公司。其中最近12家大型基金公司平均收益为260.98%,而中型和小型的仅为213.76%、208.84%。
从这一数据可以看到,大型基金公司投研实力更强,能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏,获得较好收益。