传智教育拟发可转债募资不超5亿 2年前上市募3.4亿

  

  **经济网北京2月16日讯 今日,传智教育(003032.SZ)股价下跌,截至收盘报18.43元,跌幅2.49%,总市值74.17亿元。 

  

  昨日晚间,传智教育披露公开发行可转换公司债券预案,公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元(含),扣除发行费用后拟**用于大同互联网职业技术学院建设项目。 

  

    

  

  传智教育本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 

  

  本次公开发行可转债拟采用保证担保方式。公司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明为公司本次发行可转债提供连带责任担保,担保范围为本公司经**证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。 

  

  传智教育本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次可转债发行方案须经**证监会核准后方可实施,且**以**证监会核准的方案为准。 

  

  传智教育称,本次公开发行可转债募集资金用途符合**相关的产业政策及上市公司整体战略发展方向。借助本项目的实施,公司将把业务拓展至数字化人才高等职业学历教育领域,与公司现有数字化人才职业培训业务板块形成横向融通,与公司现有中等职业技术学校形成纵向贯通,补齐业务版块,完善和提升公司数字化人才职业培训和职业学历教育双轨发展布局,提升公司在数字化人才职业教育领域的影响力和市场占有率。 

  

  传智教育于2021年1月12日在深交所上市,公开发行股票数量40,244,750股,发行价格为8.46元/股,保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人韩新科、孔林杰。 

  

  传智教育**公开发行股票的募集资金总额为34,047.06万元,扣除发行费用后募集资金净额为29,165.11万元。公司2020年12月30日披露的招股书显示,公司拟募集资金29,165.11亿元,用于IT职业培训能力拓展项目、IT研究院建设项目。 

  

  公司本次发行费用总额为4,881.94万元,中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费3,074.00万元。 

  

  2022年10月31日,传智教育披露2022年第三季度报告,去年前三季度公司实现营业收入6.23亿元,同比增长27.14%;归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元,同比增长160.64%;归属于上市公司股东的扣非净利润为1.36亿元,同比增长206.25%;经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元,同比增长114.52%。

  

    

  

  传智教育预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润18,000.00万元-21,500.00万元,比上年同期增长134.24%-179.79%;扣除非经常性损益后的净利润14,200.00万元-17,700.00万元,比上年同期增长189.57%-260.95%;基本每股收益0.45元/股-0.54元/股。 

  

    


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