招商港口(001872.SZ)与宁波港(601018.SH)之间的资本联姻取得实质进展。
9月7日晚间,宁波港披露,公司非公开发行股票事项获得证监会核准。
按照此前宁波港公布的定增方案,公司拟向招商港口非公开发行35.47亿股,募集资金144.42亿元。发行完成后,招商港口对宁波港的持股将升至20.98%,成为后者第二大股东。
按照计划,宁波港和招商港口将优势互补,深化港口资源的战略重组,发挥协同效应,增强港口群联动协作成效,推动港口生态圈建设。
招商港口及宁波港定增相继获批
9月7日晚间,宁波港披露,公司于当日收到证监会批复,公司非公开发行股票事项已经获得证监会核准。
同步进行的还有招商港口的定增。去年7月,招商港口亦披露定增方案,公司拟非公开发行股票5.76亿股,募集资金109亿元用于补充流动资金及偿还债务,本次定增由海港集团以现金方式一次性认购。上月初,招商港口定增申请已获得证监会批复。
资料显示,海港集团是浙江省海洋港口资源开发建设投融资的主平台,先后完成了浙江省内沿海五港和义乌陆港以及有关内河港口的全面整合。目前,浙江省国资委持有海港集团60.84%股份,同时宁波、温州、舟山、义乌、嘉兴以及台州六地国资委均为海港集团的股东。
海港集团还是宁波港的间接控股股东。目前,海港集团通过宁波舟山港集团间接持有宁波港118.97亿股,占其总股本的75.26%。
这就意味着,招商港口在获得宁波港间接控股股东海港集团的百亿增资后,再使用超百亿资金对宁波港进行增资,实现交叉持股。
据测算,在上述定增顶额发行完成后,海港集团预计将持有招商港口23.08%的股份,成为后者第二大股东。同时,招商港口也将持有宁波港20.98%股份,为其第二大股东。
招商港口上位两家港口公司二股东
两家港口上市公司同步推进定增,目的不仅在于股权结构上的优化,更在于强者联合,优势资源互补与合作。
随着“一带一路”倡议,“长三角一体化”、“长江经济带建设”等国家战略的推进,港口行业发展迎来历史性机遇。特别在供给侧结构性改革的推动下,国内港口行业资源整合步伐加快。在上述背景下,宁波港、海港集团、招商港口之间的合作应运而生。
其中,宁波港作为浙江省海洋港口资源运营的主平台,招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商,双方将优势互补,深化港口资源的战略重组,发挥经营性协同效应,增强港口群联动协作成效,推动港口生态圈建设。
中报显示,今年上半年,宁波港实现营业收入131.94亿元,同比增长21.46%;净利润23.55亿元,同比增长4.69%,已完成全年经营目标的66%。
招商港口的盈利能力虽然不及宁波港,但亦保持稳定增长。上半年,招商港口实现营业收入81.5亿元,同比增长11.04%;净利润19.82亿元,同比增长18.18%。
值得一提的是,在此次入股宁波港之前,招商港口还投资了另一家A股港口上市公司。今年上半年,招商港口通过控股子公司招商局港口增持上港集团3.29亿股的股份,增持完成后,招商局港口对上港集团的持股比例由26.64%上升至28.05%,进一步巩固了公司作为上港集团第二大股东的地位,分享长三角港口发展的红利。
而上港集团同时也是宁波港2020年定增时引入的战投,截至今年6月末,上港集团仍持有宁波港7.9亿股,持股比例5%,为公司第二大股东。
视觉中国图