智通财经APP获悉,恒指早盘涨超2%后一度跳水,此后全天震荡上涨。截至收盘,恒生指数涨1.6%或362.91点,报23099.78点,全日成交额2968.35亿港元;恒生国企指数涨2.14%,报8330.85点;恒生科技指数涨3.05%,报5386.48点。
高盛在最新报告中上调中国股市至“超配”,预计还能涨15-20%。华泰证券表示,在假期内,观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣,尤其是,主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出,开始转为净流入,尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度、政策响应速度、以及节内地产/消费数据,维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断。
蓝筹股表现
港交所(00388)再涨超4%,较9月中旬已涨超80%。截至收盘,涨4.68%,报393.8港元,成交额83.42亿港元,贡献恒指34.67点。汇丰发表报告指,港交所应受惠于美国持续减息、内地风险情绪回升、南向通及中国国债期货等基础设施进一步改善、额外的财政及货币政策刺激、及AH股溢价或进一步收窄。华泰证券则指出,全年日均成交额每上升50亿元,将推动港交所利润升约2.2%。
其他蓝筹股方面,中信股份(00267)涨12.88%,报11.04港元,贡献恒指14.94点;中国人寿(02628)涨12.42%,报20.55港元,贡献恒指27.67点;李宁(02331)涨8.93%,报20.85港元,贡献恒指6.5港元;中国联通(00762)涨8.79%,报7.67港元,贡献恒指6.2点。
热门板块方面
盘面上,半导体板块、中资券商股延续近期强势表现,地产股探底回升,集运股集体反弹。此外,军工股、基建股、航空股、***股今日普涨。值得注意的是,AH高溢价股今日受到资金追捧,弘业期货涨58.15%,报5.82港元;浙江世宝涨44.27%,报4.66港元;京城机电股份涨34.23%,报3.49港元。
1.半导体板块延续强势表现。截至收盘,脑洞科技(02203)涨275.94%,报0.5港元;康特隆(01912)涨58.12%,报0.185港元;中芯国际(00981)涨21.76%,报33.3港元;华虹半导体(01347)涨16.25%,报32.55港元。
高盛发表研报指,预计晶圆厂会因为对国产半导体制造的需求上升而受惠,推动长期收入扩张,但利润仍因为定价及产能扩充带来的折旧负担而受压。该行指,晶圆厂为了抓紧本地需求上升而按计划扩张产能,对长期机遇持正面看法。华泰证券表示,在消费电子需求保持复苏的态势下,国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持复苏趋势,业绩有望持续向好。在基本面触底后稳健回升的支撑下,该行看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。
2.中资券商股全线走强。截至收盘,申万宏源(06806)涨40.91%,报4.65港元;招商证券(06099)涨28.54%,报25.9港元;中金公司(03908)涨23.11%,报24.55港元;中信建投证券(06066)涨22.22%,报17.16港元。
国庆期间,港股继续保持高景气度,券商股AH股溢价率显著收窄,据Wind数据,10月4日券商股AH溢价率平均值为71.98%,较9月30日下滑78.73个百分点。仅有4只券商股AH溢价率超出100%,较节前减少7只。华泰证券指出,当前券商板块AH估值仍处于过去10年20%-60%、60%-90%较低分位数,部分AH溢价处于过去10年最低点,看好市场正反馈循环下的板块投资机遇。
3.军工股涨幅居前。截至收盘,航天控股(00031)涨94.12%,报0.66港元;大陆航空科技控股(00232)涨44.37%,报0.205港元;中航科工(02357)涨24.24%,报5.33港元;中船防务(00317)涨8%,报15.12港元。
方正证券指出,近期多家军工上市公司披露订单合同公告,表明行业复苏或已开始。浙商证券则指出,近期洲际导弹成功发射展示战略威慑能力;中东局势冲突或影响地区或者全球的军事动态变化,国防军工板块关注度有望持续提升。展望2024下半年,有望进入新一轮上行周期。国防军工行业具有一定的计划属性,当前板块指数已调整至十四五初期水平,部分扰动因素逐步消除,行业基本面有望改善。
4.基建股尾盘急升。截至收盘,中国铁建(01186)涨15.44%,报7.03港元;中国中铁(00390)涨11.3%,报5.12港元;中国交通建设(01800)涨7.04%,报5.78港元;中国中车(01766)涨6.09%,报6.1港元。
中信建投指出,当前利好政策有望持续,在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码,低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益。行指出,国庆假期期间港股市场持续上涨,五家在港股上市的建筑央企平均涨幅达21.5%,AH溢价率从110%下降至90%,A股建筑央企投资性价比提升,在政策决心已显,利好不断释放的情况下持续看好低估值建筑央国企。
热门异动股
1.洲际航天科技(01725)盘中一度暴涨170%。截至收盘,涨119.09%,报2.41港元。
洲际航天科技近日公布,文壹川已辞任董事会主席;及Mohamed Ben Amor已获委任为董事会主席,即日生效。据悉,Ben Amor自2016年起担任阿拉伯信息通信技术组织(AICTO)总干事至今,该组织是阿拉伯联盟支持下的一个专门的阿拉伯政府组织,旨在促进阿拉伯地区的ICT发展。值得注意的是,洲际航天科技此前宣布推出六款商用光学卫星,标志着集团卫星量产及商业化里程。此外,公司此前公告称已物色多个有关航天业务的潜在商机及合作,尤其是在中东地区。
2.中信金融资产(02799)、中国信达(01359)放量拉升。截至收盘,中信金融资产涨41.79%,报0.95港元;中国信达涨32.69%,报2.07港元。
9月24日,金融监管总局在国新办新闻发布会上表示,将扩大银行股权投资试点。随后发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点的通知》与《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》。中信建投认为,AIC将成为科技金融市场中重要的耐心资本。
3.中软国际(00354)延续涨势。截至收盘,涨29.52%,报8.38港元。
华为此前宣布,华为原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测。“纯血版”鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为Mate Pad Pro 13.2系列。国泰君安此前表示,中软国际作为华为云核心合作伙伴,深度受益于华为AI云的发展;公司具备鸿蒙软硬一体能力,助力鸿蒙实现行业落地;公司发布多款AI新品,发展有望超预期。
4.嘉和生物-B(06998)复牌后大幅高开。截至收盘,涨41.82%,报2.34港元。
嘉和生物公告称,公司将以合并方式收购亿腾医药集团。公司与亿腾医药集团订立CDK4/6i外包管理协议。董事预期CDK4/6i商业化在即,且公司的发展到了一个重要的阶段,需要有强大的商业能力来把握着一切可能的市场机遇。董事会认为标的集团符合上述标准。预期何必将为集团及标的集团带来互补及协同效应,并为合并完成后经扩大集团的可持续发展奠定良好的基础。值得注意的是,公司拟更改为“亿腾嘉和医药集团有限公司”。