智通财经APP讯，阜博集团(03738)发布公告，于2024年9月27日，公司与投资者订立认购协议，据此公司有条件同意向投资者发行，及投资者有条件同意认购本金金额为7800万港元(5460万港元、1560万港元及780万港元分别归属于认购人A(JVSakk Asia Limited)、认购人B(Wind Sabre Opportunities Fund SP)及认购人C(Aces SP))的可换股债券。
假设并无进一步发行或购回股份，根据可换股债券的初始换股价并假设可换股债券按其初始换股价悉数转换，可换股债券将转换为4000万股股份，相当于公司经配发及发行4000万股换股股份扩大的已发行股本约1.73%(假设自本公告日期起至可换股债券按初始换股价悉数转换完成止，公司已发行股本概无变动)。可换股债券的初始换股价1.95港元较，9月27日于联交所所报的收市价每股股份1.84港元溢价约5.98%。
公告称，经扣除就发行可换股债券的估计费用后，公司发行可换股债券的估计所得款项净额约为7600万港元，即净发行价为每股换股股份1.90港元。公司拟将发行可换股债券的75%所得款项净额用于投资用途及25%所得款项净额用于一般营运资金用途。
