大行评级|大摩:上调海丰国际、中远海控及东方海外的目标价和盈测

  

摩根士丹利发表报告指,红海航空阻断延后航运下行周期到来,供给侧风险正在累积,但短期被航运改道及需求强劲消化。

  

该行上调对东方海外今明两年盈利预测36%与32%,并上调中远海控(601919)同期盈利预测98%与61%。该行亦上调对海丰**今明两年盈利预测26%与5%,但下调2026年盈利预测3%。

  

该行大幅上调上述三只航运股目标价,海丰**的目标价从14.6港元上调至18.2港元,中远海控的目标价从6.5港元上调至13.2港元,东方海外的目标价从75港元上调至114港元,反映今年盈利预测上调,以及牛市和熊市情况相对平衡的可能性。该行估算航运运费每上升5%,盈利预测将上调20%至25%,其中中远海控对航运运费现货的收入风险敞口较高。


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