港股概念追踪 | 国家大基金三期成立 芯片产业链受关注(附概念股)

  

天眼查App显示,近日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。股东信息显示,该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。

  

今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示,从2023年年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。

  

有报告显示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

  

山西证券称,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

  

TechInsights预测称,到2029年,中国半导体产能将增长40%,达到875msi(百万平方英寸)。

  

中国的晶圆制造设备支出从2018年的110亿美元增长到2023年的近300亿美元。过去三年设备采购的爆炸式增长正转化为产能的快速提升。

  

东北证券发布研报认为,存储芯片行业景气度进入上行通道,国内厂商未来可期。需求端,中国存储芯片市场与全球市场周期同步,并且增速高于全球市场。供给端,海外厂商寡头长期垄断,国内厂商逐步突破。在存储模组、利基存储、内存接口芯片领域龙头企业具有广阔成长空间。

  

芯片产业链相关企业包括:

  

华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(00981.HK)、晶门半导体(02878.HK)、上海复旦(01385)、时代电气(03898)等。


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