大行评级|杰富瑞:上调金山软件目标价至35港元 维持“买入”评级

  

杰富瑞发表研究报告指,金山软件2024财年首季营业收入低于市场预期,不过符合该行预期。至于经调整营业利润则超出预期。细分业务方面,公司网络游戏收入低于该行预测,按年录得1%跌幅。主要由于公司部分现有游戏收入自然下跌,并被2023年下半年所发布游戏的收入贡献所部分抵销;办公室软件及服务收入高于该行预期;毛利表现低于该行预期;至于营业利润则高于该行预期。杰富瑞认为,金山软件正迈进下一阶段的增长。长远而言,公司营业收入增长动力将来自旗下云端及WPS Office业务。该行亦预测,公司基本面将持续录得改善、规模不断扩大、竞争格局变得更加理性,目标是于年底前接近EBITDA收支平衡。该行将金山软件目标价由34港元上调至35港元,维持“买入”评级。


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