大行评级|交银国际:上调金山软件目标价至30港元 评级上调至“买入”

  

交银**发表报告指,金山软件首季游戏投放收缩,收入逊预期但利润好于预期。游戏业务表现按年稳定,其中《剑网3》表现稳健。WPS 1 季度收入增长主要受到个人订阅和机构订阅的增长所推动。报告指,《剑网3无界》手游有望在6月上线。《尘白禁区》4月中旬新版本上线后流水提升明显,估算第2季《尘白禁区》对游戏收入贡献约15%。预计全年游戏收入增长12%,此前预测为9%。WPS AI办公平台开启商业化,有望推动WPS个人订阅及机构订阅收入的客单价及付费率提升。

  

该行微调金山软件收入预测,上调全年净利润预测 4%,将目标价从26港元上调至30港元,上调评级至“买入”。


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