阿里巴巴集团今晚发布公告,计划发行45亿美元的可转换优先票据,于2031年到期。公告显示,募集资金的主要用途包括:为订立限价看涨交易提供资金;根据现有股份回购计划,进行同步回购和未来回购。
其中值得关注的是,根据公告,限价看涨交易的上限价格预计比票据发行定价当天美国存托股份**成交价格高出100%。可理解为阿里巴巴将购买自己股票上涨约100%的看涨期权,释放出强烈的看涨信号。
市场分析师人士指出,阿里现金充足,财务状况稳健,发行可转换债券是“用聪明的方式发展自己”,并指出苹果、亚马逊等全球头部科技公司都在这样做:截至2023年底,阿里整体资产负债率为37.3%,远低于同期亚马逊的61.8%及苹果的79%。“这对股东是利好,也意味着阿里看好自身发展前景,对价值提升充满信心。”
根据公告,同步回购可为投资者初始对冲提供便利。除同步回购外,该公司还可能在票据定价后进行未来回购。