研报掘金|招商证券:上调京东目标价至169港元 估值有吸引力

  

招商证券发表报告指,京东首季收入增长展现复苏态势,强劲的利润表现推动盈利超预期20%。集团积极备战618大促,并强调为消费者提供差异化增值服务,同时家电和长期房地产市场政策支持提供潜在上升空间。该行对其H股目标价由142港元上调至169港元,认为估值富有吸引力,近期潜在股东回报高于同业。展望第二季,见到两个增长驱动因素,包括即将到来的618大促;家电以旧换新政策。该行预计第二季集团收入按年增长6.4%,京东零售收入按年增长5.5%。在股东回报方面,报告指,从1月至5月15日,京东已回购4,920万ADS,总金额为13亿美元,约减少1.8%的流通股数,其截至2027年3月的30亿美元回购计划中仍有23亿美元的回购额度。如果假设回购计划更多集中在前期执行,即有20亿美元在未来12个月内执行,则潜在股东回报率(回购及现金派息)预计将达到约6.7%,在同行中具有吸引力。


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