大行评级|美銀:上调京东物流目标价至11.4港元 重申“买入”评级

  

美银证券发表研究报告指,京东物流的核心业务收入及毛利率均在首季实现强劲增长,重申其“买入”评级。集团的非国际财务报告准则净利润为6.63亿元;经调整净利润率为1.6%,而该行预测仅为1.19亿元,业绩远胜预期。

  

该行将集团2024至26财年的非国际财务报告准则净利润预测上调3至4%,并将目标价上调16%,由9.8港元调升至11.4港元。该行预计,京东物流第一季的快递量将按年增24%。由于对高端客户的关注日益增加,快递收入增长高于数量增长。另外,管理层维持全年指引不变,即收入增长高个位数百分比及经调整净利润率介乎1.7%至2%,而该行认为预测属过于保守。


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