大行评级|高盛:银娱首季业绩符合预期 列为行业首选

  

高盛发表研究报告指,银娱首季业绩符合预期,EBITDA按季持平,第三阶段增加新设施并未大幅利好毛利率,因为市场复苏仍然由高端中场主导。另外,集团面对着来自如美高梅中国等其他营运商的更激烈竞争,这些营运商已加大促销活动和再投资率。银娱的整体EBITDA为28.4亿元,与去年第三及第四季相比分别不大。报告引述银娱管理层指,集团的赌收市占率在1月至2月触底,并随后按月改善。集团相信,这个强劲势头将一直持续到5月的劳动节假期,当时其中场赌收达到疫情前水平的120%以上。该行相信其市占率可在4月和5月中旬升至18%以上。

  

高盛认为,最近的股市调整为银娱提供了买入机会。该行预计,集团的市占率将在今年第四季提升至19.2%,该股的估值溢价将大幅减少,列其为行业首选。


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