研报掘金丨中银证券:维持隆基绿能“买入”评级 二代HPBC或于下半年量产

  

中银证券研报指出,隆基绿能(601012.SH)日前公布2023年年报及2024年一季报,盈利分别同比-27%/-165%。受光伏产业链价格持续下行等因素的影响,公司计提了较大的存货减值准备。2023年公司实现硅片出货125.42GW,同比增长47.45%;组件出货67.52GW,同比增长44.40%。公司在连续九年保持单晶硅片全球出货量**的同时实现硅片对外销售53.79GW,同比增长26.51%。2024年5月7日,公司发布Hi-MO 9组件,其基于**HPBC 2.0电池技术打,Hi-MO 9组件**功率达到660W,转换效率高达24.43%,计划将于2024年下半年推向市场。结合目前产业链价格、公司现有产能及产能规划,该行将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.54/0.83/1.08元(原2024-2026年预测为2.96/3.49/-元),对应市盈率34.3/22.3/17.1倍;维持“买入”评级。


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