大行评级|建银国际:上调中海油、中石油目标价 下调中石化评级至“中性”

  

建银国际发表报告指,油价近期调整,但石油股表现良好,在港上市大型石油股股价4月份平均上升6%。中石化升幅最大,中海油和中石油分别上升6%和3%。报告指,原油价格前景乐观,仍然看好全球需求复苏,并预期供应风险持续存在。该行预测布兰特原油价格将于2024年至2026年分别上升7%、2%及2%至每桶88美元、90美元及92美元。该预测分别比市场预测高出6%、13%和15%。与去年10月时预测相比,该行将2024年和2025年的布兰特原油价格预测分别下调6%和8%,主要是考虑到美联储推迟加息以及首季内地需求缓慢复苏。

  

建银国际继续看好中海油,预计在未来几年,其盈利增长将在油气产量强劲的背景下超过竞争对手,维持“跑赢大市”评级,并将其目标股价从21.3港元上调至22港元,并上调盈利预测。该行将中石油2024和2025财年净利润预测分别上调18%和25%,以反映第一季盈利超预期,目标价从6.4港元上调至8.3港元,并重申“跑赢大市”评级。鉴于中石化第一季业绩低于预期,2024财年油气产量指引偏保守,以及对下游成品油和化工业务利润受挤压的担忧,将2024和2025财年净利润预测分别下调12%和10%,评级由“跑赢大市”降至“中性”,目标价由5.5港元下调至5港元。


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