研报掘金丨海通证券:阳光电源行业龙头地位稳固 予“优于大市”评级

  

海通证券研报指出,阳光电源(300274)(300274.SZ)2023年光伏逆变器毛利率37.9%,同比增长5.5pct,2023年公司光伏逆变器全球发货量130GW全球领先,公司品牌知名度与美誉度持续提升,加码布局欧洲、美洲、澳洲、中国渠道市场,全球490 服务网点,渠道业务快速发展。在2023年公司向海外大型地面应用场景推出“ 三电融合” 的PowerTitan2.0液冷储能系统,目前公司储能系统广泛应用在美、英、德等成熟电力市场,不断强化风光储深度融合,为全球多个项目提供整体解决方案。认为公司通过多年深耕已经形成显著品牌力、渠道力壁垒,行业龙头地位稳固,给予公司2024年PE估值18-19倍,对应合理价值区间为130.5-137.75元,给予“优于大市”评级。


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