可转债申购价值分析：宏柏转债今日（5月14日）上市
可转债申购价值分析：宏柏转债今日（5月14日）上市。
宏柏转债(111019) 信息一览
| 发行状况 |
债券代码 |
111019 |
债券简称 |
宏柏转债 |
| 申购代码 |
713366 |
申购简称 |
宏柏发债 |
| 原股东配售认购代码 |
715366 |
原股东配售认购简称 |
宏柏配债 |
| 原股东股权登记日 |
2024-04-16 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.5670 |
| 正股代码 |
605366 |
正股简称 |
宏柏新材 |
| 发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
9.60 |
| 申购日期 |
2024-04-17 周三 |
申购上限(万元) |
100 |
| 发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年4月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有**结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(**法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
| 发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股**售股东优先配售 |
| 发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年4月16日,T-1日)收市后**结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
| 债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
2.17 |
| 债券现价(元) |
- |
转股价(元) |
7.51 |
| 转股价值 |
94.14 |
转股溢价率 |
6.22% |
| 回售触发价 |
5.26 |
强赎触发价 |
9.76 |
| 转股开始日 |
2024年10月23日 |
转股结束日 |
2030年04月16日 |
| **赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
| 赎回登记日 |
- |
**赎回公告日 |
- |
| 赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
| **回售执行日 |
- |
**回售截止日 |
- |
| 回售价格(元) |
- |
**回售公告日 |
- |
| 回售原因 |
- |
|
|
| 债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
9.60 |
| 债券年度 |
2024 |
债券期限(年) |
6 |
| 信用级别 |
**- |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 上市日 |
2024-05-14 周二 |
退市日 |
- |
| 起息日 |
2024-04-17 |
止息日 |
2030-04-16 |
| 到期日 |
2030-04-17 |
每年付息日 |
04-17 |
| 利率说明 |
本次发行的可转债票面利率设定为:**年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |
| 申购状况 |
申购日期 |
2024-04-17 周三 |
中签号公布日期 |
2024-04-19 周五 |
| 上市日期 |
2024-05-14 周二 |
网上发行中签率(%) |
0.0042 |
| 中签号 |
末"五"位数 |
17113,42113,67113,92113 |
| 末"六"位数 |
417958 |
| 末"七"位数 |
0776451,2026451,3276451,4526451,5776451,6788871,7026451,8276451,9526451 |
| 末"八"位数 |
03367083,15867083,28367083,40867083,53367083,65867083,78367083,90867083 |
| 末"九"位数 |
120433907,245433907,370433907,495433907,620433907,745433907,870433907,995433907 |
| 末"十"位数 |
0188113959,1432274297,1966748219,3867810600,6135252503,6912615232 |
| 筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
| 1 |
九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目 |
85082.99 |
70000.00 |
| 2 |
补充流动资金及偿还银行** |
26000.00 |
26000.00 |
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