可转债申购价值分析：宏柏转债今日（5月14日）上市

2024-05-14 09:19:03 市场策略

可转债申购价值分析：宏柏转债今日（5月14日）上市。

宏柏转债(111019) 信息一览

发行状况	债券代码	111019	债券简称	宏柏转债
	申购代码	713366	申购简称	宏柏发债
	原股东配售认购代码	715366	原股东配售认购简称	宏柏配债
	原股东股权登记日	2024-04-16	原股东每股配售额(元/股)	1.5670
	正股代码	605366	正股简称	宏柏新材
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	9.60
	申购日期	2024-04-17 周三	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年4月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年4月16日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	2.17
	债券现价(元)	-	转股价(元)	7.51
	转股价值	94.14	转股溢价率	6.22%
	回售触发价	5.26	强赎触发价	9.76
	转股开始日	2024年10月23日	转股结束日	2030年04月16日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	9.60
	债券年度	2024	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2024-05-14 周二	退市日	-
	起息日	2024-04-17	止息日	2030-04-16
	到期日	2030-04-17	每年付息日	04-17
	利率说明	本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2024-04-17 周三	中签号公布日期	2024-04-19 周五
申购状况	上市日期	2024-05-14 周二	网上发行中签率(%)	0.0042

中签号	末"五"位数	17113,42113,67113,92113
	末"六"位数	417958
	末"七"位数	0776451,2026451,3276451,4526451,5776451,6788871,7026451,8276451,9526451
	末"八"位数	03367083,15867083,28367083,40867083,53367083,65867083,78367083,90867083
	末"九"位数	120433907,245433907,370433907,495433907,620433907,745433907,870433907,995433907
	末"十"位数	0188113959,1432274297,1966748219,3867810600,6135252503,6912615232

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85082.99	70000.00
	2	补充流动资金及偿还银行贷款	26000.00	26000.00

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