研报掘金丨国信证券:中航重机收购与自建并举,首予“增持”评级

  

国信证券研报指出,中航重机(600765)(600765.SH)23年归母净利润13.3亿元,同比增长11%。锻铸产品是公司**大业务板块,自2021年以来收入占比超过75%。公司收购宏山锻造80%股权,并获得宏山锻造持有的500MN 大型模锻液压设备,可在较短时间内投入高附加值锻件订单的生产。另外,公司募投项目建设持续推进,锻铸产能稳步扩张。公司是我国航空锻造领域龙头、高端装备锻件的核心供应商,与**商飞、**商发深度合作,同时是波音、空客、赛峰、罗罗、GE、ITP、IHI、Mettis等知名航空制造企业的锻件供应商。该行认为公司股价合理估值区间为21.6-22.5元,对应2024年动态PE区间为20.2-21.1倍,较公司当前股价有6%-10%的溢价空间。**覆盖,给予“增持”评级。


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/1024374.html
斯莱克(300382.SZ):46系列大圆柱钢壳产线已准备就绪,正在进行小批量生产
« 上一篇 2024-05-11
常山北明(000158.SZ):截止2024年5月10日,公司股东总户数183908户
下一篇 » 2024-05-11

相关文章