智通财经APP讯，纷美包装(00468)作为标的公司及要约人景丰控股有限公司(山东新巨丰间接全资拥有)联合公布，财务顾问将代表要约人，以先决条件达成或(如能豁免)获豁免为前提，作出自愿有条件**现金要约以向股东收购**已发行股份(要约人或要约人一致行动人士已持有或同意将予收购的股份除外)。
截至本公告日期，根据要约人可获得的公开资料，标的公司已发行14.07亿股股份，其中3.77亿股(占标的公司于本公告日期已发行股本的约26.80%)由要约人持有。根据要约人可获得的公开资料，截至本公告日期，标的公司并无尚未行使的期权、认股权证、衍生工具或附带权利可认购或转换为股份的证券。
截至本公告日期，根据每股股份2.65港元的要约价及已发行股份14.07亿股计算，标的公司**已发行股本的价值为37.29亿港元。根据每股股份2.65港元的要约价及10.3亿股要约股份计算，并假设于本公告日期后并无发行新股份，则根据要约应付股东的**代价约为27.29亿港元。每股要约股份的要约价较股份于**交易日在联交所所报的收市价每股2.10港元溢价约26.19%。
要约人拟以要约融资拨付要约所需的现金，而要约融资将以(其中包括)股份押记为担保。
公告称，要约结束后(假设要约于所有方面成为无条件)，山东新巨丰(301296.SZ)将成为控股股东，山东新巨丰认为山东新巨丰将为标的公司集团的战略发展提供强**的股东支持，亦相信两家集团有望实现优势资源、技术及业务运营的协同效应。预期的协同效应包括但不限于优化业务、加强人才共享、**每单位研发成本及减少共同管理费用等。预计要约人将有助于进一步提高标的公司的运营效率，加强对标的公司运营和管理的监督，提升标的公司的企业管治水平，从而**实现标的公司的长期可持续发展，为股东创造价值。然而，这些目标的实现程度和所需时间可能存在不确定性，这取决于标的公司集团能否推动相关措施并成功实施。
根据开曼公**第88条，倘若要约人在要约文件日期后四个月内已收到不少于90%的要约股份的有效接纳，要约人则可强制收购要约人未根据要约收购的要约股份。于完成强制性收购(如适用)后，标的公司将成为要约人的全资附属公司，并将根据上市规则第6.15条申请撤销股份于联交所的上市地位。
若要约的接纳水平达到开曼公**规定的强制性收购所需规定水平，并符合收购守则规则2.11的规定，则股份将由截止日期起暂停买卖，直至股份根据上市规则第6.15条撤销于联交所的上市地位为止。
