格隆汇5月8日丨科伦博泰生物-B(06990.HK)发布公告，2024年5月8日(交易时段前)，公司与配售代理(即Goldman Sachs、Citigroup、J.P. Morgan)订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意按个别(但非共同或共同及个别)基准作为公司代理促使向不少于六名承配人配售(倘未能配售则自行购买)364.86万股配售股份，配售价为每股配售股份150.00港元。配售价每股配售股份150.00港元较于最后交易日于联交所所报收市价每股H股161.00港元折让约6.83%。
2024年5月8日(交易时段前)，公司与认购人(即科伦药业(002422))订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，且公司已有条件同意按认购价每股认购股份人民币136.21元(相当于每股认购股份150.00港元，与配售价相同)配发及发行合共442.387万股认购股份。
配售事项的估计所得款项净额预期约为5.405亿港元，认购事项的估计所得款项净额预期约为人民币6.011亿元(相当于约6.619亿港元)。公司拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用于(i)核心产品及其他产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化；(ii)提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合；及(iii)补充流动资金及作一般企业用途。配售事项及认购事项乃就进一步扩大公司的股东权益基础、优化公司的资本结构及支持公司的健康及可持续发展而进行。认购事项亦展现认购人(作为公司的控股股东)对公司的长期业务发展及前景的信心。
