大行评级|瑞银:下调药明生物目标价至16.6港元 下调今明两年盈测

  

瑞银发表研究报告指,药明生物维持2024年指引,并重申2024年收入按年升5%至10%属高可能性,因为大部分属积存订单。报告又指,公司提到2024年首季新增项目超过30个,反映了需求复苏趋势稳固。

  

瑞银表示,公司强调2024年至2027年的资本支出主要用在海外产能扩张,2024年新增产能有限。美国和新加坡的建设进展顺利。爱尔兰生产基地继续提高产能利用率,2025年的产能几乎已被全部预订。公司重申了2024年在爱尔兰实现收支平衡的目标,并预计公司毛利率将因爱尔兰的收支平衡中获益100至150个基点;同时销售和研发费用将增加,以保持其竞争力。

  

该行下调对其今明两年盈测分别7.3%和6.3%,将目标价由17.6港元降至16.6港元,维持“中性”评级。


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