研报掘金|华泰证券:下调AMD目标价至180美元 MI300的优势或面临英伟达挑战

  

华泰证券发表报告指,AMD首季营收54.73亿美元,按年增加2%,并超过市场预期的54.49亿美元;non-GAAP每股盈利62美仙,按年增加3%,略超市场预期的61.4美仙;non-GAAP毛利率52%,按季提升2个百分点。第二季指引方面,报告指,公司预计总营收54亿至60亿美元,中值略低于市场预期57.18亿美元。公司将AI加速器的全年营收指引由35亿上调至40亿美元,但公司盘后仍跌逾9%。

  

该行将公司2024至2026年营收预测调整为270亿、341亿及419美亿元。同时认为英伟达推出性价比较高的Blackwell架构芯片后,MI300的优势或面临挑战,以预测2025年市销率约8.5倍为估值基础,目标价从226美元下调至180美元,评级“买入”。


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/1013500.html
ETF午评丨港股持续强势,恒生互联网ETF大涨7.68%
« 上一篇 2024-05-06
大行评级|摩根大通:上调裕元目标价至15港元 上调2024年至26年盈测
下一篇 » 2024-05-06

相关文章